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日经指数选举前紧张情绪,澳大利亚证券市场因美国可能对中国电池材料征收关税而表现突出

时间:2025-07-18人气:

亚洲市场更新:日经指数选举前紧张情绪;澳大利亚证券市场因美国可能对中国电池材料征收关税而表现突出;特朗普批准爱泼斯坦的“文件”;加密货币表现强劲。

- 日经225未能跟随美国股市上涨,后者在纽约交易时段创下新的历史高点。

- 日经媒体今天报道了在7月20日(星期日)参议院选举前,日本股市可能面临“动荡”的可能性,财政保守的自民党可能失去多数,可能不得不与希望削减消费税的小党派结成联盟。[日经指数在开盘时短暂触及40000点,但随后跌破了这一关键水平]。

- 日本40年期国债收益率在选举前下跌8个基点至3.295%,而12月日本央行OIS 25个基点加息的可能性上升至66.0%,而昨天为63.5%。

- 另一方面,日本6月份的通货膨胀率从29个月的高点回落。

- 随着美国商务部计划对来自中国的电池材料征收93.5%的关税,韩国的浦项未来上涨20%,澳大利亚的Syrah Resources和Renascor上涨17%,Talga上涨12%。

- 澳大利亚证券市场上涨1.5%,创下新纪录,高达2%。

- 继昨日澳大利亚失业率上升后,下一次澳洲储备银行会议上50个基点降息的可能性从48%上升到52%。(上周的决策为意外持平)

- 美国联邦储备委员会的沃勒再次呼吁在7月的会议上降息25个基点。

- 美国财政部长斯科特·贝森特今天(星期五)将在东京会见日本首相石破。贝森特此次访问日本是为了参加周六在大阪举办的世界博览会上的美国“国庆日”活动。日本贸易代表赤泽将在大阪迎接以贝森特为首的美国代表团。

- 美国总统威胁起诉《华尔街日报》,新闻集团和鲁珀特·默多克,原因是据称爱泼斯坦的“朋友”发送的所谓“猥亵”信件,包括唐纳德·特朗普的50岁生日信件。随后,在涉及爱泼斯坦披露的争议中,总统未能平息这场风波后[受到核心支持者强烈不满的愤慨声浪],特朗普指示检察总长潘·邦迪提供所有相关的大陪审团证词,需经法院批准。

- 昨日收盘后,香港金融管理局(HKMA)表示没有“设立坏账银行”的意向来处理不良贷款(NPL),以吸收坏账。[没有相关报道称这样的银行会是金融机构或它们的借款方,如房地产开发商]. HKMA的否认表示:“香港贷款机构的信用风险是可控的,准备金超过140%,香港的银行保持健康的资产负债表。”市场传闻称,恒生银行和交通银行一直在讨论通过特别工具管理日益增加的不良贷款(NPL)的“坏账银行”。

- 澳大利亚债务机构(AOFM)确认下周将为新的2036年10月的债券发行定价。

- 巴西总统卢拉与特朗普之间的紧张关系升级,卢拉表示他不会接受“外来者”的命令,称巴西面临“不可接受的勒索”。[这紧随特朗普提出50%关税威胁,并今天确认向卢拉的政治对手、前巴西总统博尔索纳罗发送了支持信]。

- 比特币再次回升至约12万美元,Ethereum上涨6%,XRP上涨8%,Stellar上涨7%,Solana上涨6%,继续在本周上涨,因为众议院通过了期待已久的加密法案,特朗普还表示正在准备一项行政命令,允许401(k)退休计划投资于替代资产,包括加密货币(以及黄金、私募股权和基础设施基金)。

- 美国股指期货在亚洲交易中上涨0.1%。

- 7月17日(星期五晚)美国6月新屋开工,密歇根消费者信心。

- 不适用。

头条/经济数据

- ASX 200上涨0.5%,报8678点。

- 澳大利亚债务机构(AOFM)为2036年10月的债券任命联合主承销商;确认下周将定价的辛迪加。

- 澳大利亚以11亿澳元销售1.1亿澳元的1.00% 2031年11月债券;平均收益率:3.8598% vs 3.8959%之前;投标-覆盖率:3.52倍 vs 4.40倍之前。

- 新西兰贸易部长麦克莱:加拿大已承诺根据CPTPP进行乳制品配额变更。

- 新西兰中央银行(RBNZ):新西兰6月信用卡支出环比:-1.1% vs +0.7%环比;同比+0.9%。

- 恒生指数上涨1.1%,报24757点;上证综合指数上涨0.1%,报3519点。

- 中国商务部(MOFCOM)王:希望在2025年零售销售超过50万亿人民币,去年为48.8万亿人民币;期望在五年计划中零售销售按购买力平价(PPP)基础达到美国的1.6倍。

- 网络空间管理局:中欧同意成立工作组,在双边跨境流动汽车数据方面进行合作 - 财经媒体。

- 中国再度鼓励外商投资企业在中国再投资 - 财经媒体。

- 中国国家安全部:确认将遏制“非法”的稀土出口。

- 一名美国的富国银行银行家在访问中国后被阻止离开;富国银行已暂停所有前往中国的旅行 - 报导。

- 香港金融管理局(HKMA):没有设立“坏账银行”的意图;行业拥有健康的资产负债表。

- 中国 reportedly正在调整奢侈品和超奢侈品汽车的消费税政策 - 报导。

- 中国威胁将在巴拿马港口交易中排除其航运巨头 - WSJ。

- 美国商务部对中国石墨倾销发布初步裁决;计划对来自中国的电池材料征收93.5%的关税。

- 中国人民银行(PBOC)设定人民币参考汇率:7.1498 vs 7.1461之前。

- 中国人民银行公开市场操作(OMO):7天反向回购注入1880亿元人民币;净注入1030亿元人民币 vs 之前注入3610亿元人民币。

- 日经225指数开盘上涨0.4%,报40068点。

- 日本6月国家CPI同比:3.3% vs 3.3%的预期;CPI(不含生鲜食品)同比:3.3% vs 3.4%的预期;CPI(不含生鲜食品/能源)同比:3.4% vs 3.3%之前。

- 日经:日本股票面临“动荡风险”,因选举前的“紧张情绪”影响执政自民党。

- 日本财政大臣加藤:关税并不是缩小贸易不平衡的适当措施;开放、自由贸易非常重要。

- 日本和欧盟计划召开“2+2”经济会谈,并在其中讨论联合采购稀土问题 - 日经 [隔夜更新]。

- 韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%,报3200点。

其他亚洲市场

- 泰国财政部长皮查伊:美泰间关税谈判尚未结束;正在继续进行关税谈判的文书工作 - 财经媒体。

- 泰国商业副部长:将对90%的美国商品免征关税;改善提案以避免36%的特朗普关税 [隔夜更新]。

- 联合太平洋与诺福克南方的潜在交易规模称为2000亿美元 - FT。

- (巴西)巴西总统卢拉:巴西面临“不可接受的勒索”,而不是对关税的美国回应;不会接受外来者的指令 - 财经媒体。

- (美国)美联储沃勒:美联储应在7月会议上降息25个基点;在7月降息为美联储提供了在接下来几次会议上保持利率不变的空间。

- 美国证券交易委员会主席阿特金斯:要求员工提前制定加密货币的明确规则;考虑为数字资产公司设立创新豁免。

- (美国)美联储沃勒:长期美联储基金利率(FFR)存在很多不确定性,3.00%似乎是合适的;特朗普政府没有人和他谈过担任美联储主席 - 问答评论。

- 美国鲍威尔提供了有关美联储大楼翻修的更多信息,这些“需要重大维修”;重申审计监察长将对该项目进行新的审查。

- (加拿大)加拿大7月CFIB商业晴雨表:50.9 vs 47.5之前。

- (美国)前美联储理事凯文·沃什:我们处在美国经济历史的变革时刻,因为好的政策;担心美联储可能没有意识到我们正处于生产力繁荣的前端,过于关注旧模型、政策和通货膨胀的思维 - CNBC。

- (美国)6月进口价格指数环比:0.1% vs 0.3%的预期;同比:-0.2% vs 0.4%的预期。

- (美国)6月零售销售环比:0.6% vs 0.1%的预期;零售销售(不含汽车)环比:0.5% vs 0.3%的预期;(不含汽车/汽油):0.6% vs 0.3%的预期;(控制组):0.5% vs 0.3%的预期。

- (美国)7月费城联储商业前景:15.9 vs -1.0的预期(自2月以来最高);支付价格:58.8 vs 41.4之前;新订单:18.4 vs 2.3之前。

- (美国)初次申请失业救济人数:221K vs 233K的预期;继续申请失业救济人数:195.6万 vs 196.5万的预期。

- (巴西)巴西财政部长哈达德:将克服美国关税,想要快速解决方案。

- (美国)美联储的库格勒(投票成员):适合在一段时间内维持利率稳定;核心商品通货膨胀反映了关税传递;美国劳动市场稳定且有韧性 - 演讲稿。

- (美国)管理与预算局局长沃特:特朗普总统明确表示他不太可能解雇鲍威尔。

- (美国)7月NAHB房市指数:33 vs 33的预期。

- (美国)5月商业库存:0.0% vs 0.0%的预期。

- (美国)美联储的达利(非投票成员):在通货膨胀方面仍有一些工作要做;我们处于一个好的位置,需要完成工作。

- (美国)5月净TIC流量:3111亿美元 vs -142亿美元之前;净长期TIC流量:2594亿美元 vs -78亿美元之前。

- (英国)高盛:不期望英格兰银行在9月会议上降息,低于之前对25个基点降息的预期 - 美国财经媒体。

- (葡萄牙)葡萄牙6月生产者价格指数环比:+0.9% vs -0.1%之前;同比:-3.0% vs -3.0%之前。

- (欧盟)欧洲央行维勒罗伊(法国):法国的过高赤字没有简单的解决方案。

- (伊拉克)伊拉克内阁:库尔德斯坦必须向国家石油营销公司SOMO交付23万桶油;为库尔德斯坦分配5万桶用于使用 - 报导。

- (英国)据报道英格兰银行正在测试冲击情景,包括美元互换市场枯竭,类似于欧洲央行的测试 - 报导。

- (欧盟)欧盟表示愿意在汽车关税方面提供与美国匹配的减税,放弃更复杂的德国“净结算机制” - FT。

截至01:20 ET的水平

- 日经225 -0.3%,ASX 200 +1.5%,恒生 +0.8%;上证综合 +0.3%;KOSPI -0.3%。

- 标准普尔500指数期货 +0.2%;纳斯达克100 +0.1%;DAX +0.5%;富时100 +0.2%。

- 欧元1.1593-1.1635;日元147.29-148.73;澳元0.6482-0.6511;新西兰元0.5929-5964。

- 黄金平稳在3344美元/盎司;比特币上涨1.7%至120.6K;原油上涨0.4%至67.78美元/桶;铜上涨0.6至5.5333美元/磅。

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