股指期货因中国贸易和解而转向 - 但日本发出警告

亚洲市场更新：股指期货因中国贸易和解而转向 - 但日本发出警告；关注欧盟4月CPI与美国非农就业数据。

总体趋势

- 美国股指期货一开始表现不佳，受到苹果和亚马逊的财报疲软影响。恒生指数表现优于其他亚洲市场，涨了1.8%，在昨天假期后追赶涨幅。

- 然而，中国似乎正式打开了与美国进行潜在贸易谈判的大门，发布声明称正在对美国贸易谈判进行“评估”。美元/日元立即进一步走强（继昨天鸽派的日本央行之后，升至4月10日的高点），接近146，而美国股指期货则因中国的评论抹平了损失（约上涨0.5%）。

- 然而，后来的消息来自日本首相石破，他表示日美贸易谈判“还没有找到共同点”，而之前日本财务大臣加藤则暗示日本持有的美国国债是“我们贸易谈判中的一张牌”。（加藤在4月曾表示，日本不会出售美国国债。）在石破的中场评论后，美元/日元继续失去早间的所有涨幅。

- 与此同时，日本 trading house Marubeni 的首席执行官预计美中关税战整体影响有限，指出这可能对其农业和二手商品业务在美国的正面影响，以及对巴西粮食出口的潜在积极影响。

- 从今晚5月2日凌晨12:01开始，美国海关和边境保护局开始取消来自中国和香港的800美元最低免税豁免，取而代之的是对每个包裹征收120%的从价关税或固定的100美元费用（6月1日之后将上涨到200美元）。这一变化关闭了一个存在几十年的漏洞，并将显著提高低价值进口的落地成本，迫使电子商务参与者、物流供应商、零售商和消费者重新评估定价、履行和供应链策略。

- 今天发布4月制造业PMI的6个亚洲国家中，只有菲律宾避免了收缩，印尼的PMI则显著从52暴跌至46，表明对关税对全球经济影响的担忧愈发明显。

- 澳大利亚零售销售表现平平，季度环比数据持平，接下来是5月20日的澳洲联储利率决定。

- 韩国4月消费者物价指数比预期热0.1%，使得年通胀保持在2.0%的目标之上。

- 随着特朗普政府的关注转向在夏季初通过一项包含税收和支出削减的“大美好法案”，特朗普总统表示他希望削减1630亿美元的政府项目，包括健康研究、气候和教育领域，因为白宫发布了一项命令，终止对长期国家广播公司的联邦资助，包括美国公共广播电台和公共广播服务。

- 在明天（星期六）澳大利亚大选之前，出现了关于一个与中国相关组织“干预”选举的指控。

- 在亚洲交易期间，美国股指期货上涨0.6%至0.7%。

- 5月2日星期五（星期五晚上欧盟4月CPI，美国非农就业数据）。

- 4月29日星期二 日本。

- 4月30日星期三 越南。

- 5月1日星期四 中国、香港、印度、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾、泰国、越南。

- 5月2日星期五 中国。

头条/经济数据

- ASX开盘跌0.1%，报8142。

- 澳大利亚以12亿澳元的价格出售债券，与指示的12亿澳元相符，发行的是2.75%2025年6月到期的债券；平均收益率：4.2457%对比之前的4.4063%；投标倍数：2.75倍对比之前的4.02倍。

- 新西兰3月建筑许可证环比：9.6%对比之前的0.8%。

- 恒生指数重新开盘上涨0.3%，报22192；上海综合指数因假期休市。

- TTN提醒：美国海关和边境保护局自即日起取消对来自中国/香港的800美元免税豁免（5月2日美国东部时间00:01）。

- （香港）澳门第一季度提前GDP同比：-1.3%对比之前的+3.4%。

- （美国）后续：美国国务卿卢比奥；关于我们应该从中国购买多少存在更广泛的问题；中国希望会面并交谈 - 福克斯新闻采访。

- *中国正在对美国贸易谈判进行“评估” - 声明。

- 中国商务部：美国发起贸易战，（因此）应在谈判中表现出诚意 - 财经媒体。

- （委内瑞拉）中国表示正在重新谈判对委内瑞拉石油采购的条款，因为马杜罗政府要求中国增加石油采购 - 媒体。

- 据报道，中国在贸易谈判中保持观望，以决定白宫分裂的“风向”以及其他国家对90天关税暂停的反应；特朗普政府被认为“过于分裂”，中国也不急于推动结束美国发起的关税僵局 - SCMP [夜间更新]。

- 日经225指数开盘上涨0.6%，报36671。

- 日本3月失业率：2.5%对比预期的2.4%。

- 日本4月货币基础同比：-4.8%对比之前的-3.1%。

- 日本发布最新的周流量数据[截至4月25日]: 外国购买日本股票：2783亿日元对比之前的7056亿日元；日本购买外国债券：4352亿日元对比之前的2182亿日元。

- 日本首相石破：还没有找到共同点[关于与美国的贸易谈判的评论]。

- *日本财务大臣加藤：日本持有的美国国债是我们贸易谈判中的一张牌；是否使用这张牌是另一个决定 - 电视采访。

- 日本经济复兴大臣赤泽：与美国对口交流持续了130分钟；就贸易谈判的具体情况继续拒绝评论

- 日本经纪公司表示将补偿网络钓鱼损失 - 日经报道。

- 丰田汽车董事长丰田章男与首相石破就关税问题进行会谈 - NHK。

- 日本央行行长植田：实现2%目标的潜在基础通胀时间可能会有所延迟；预期美国关税将高于基础的10%；下次加息的时机可能受到关税对经济影响的很大影响 - 利率决定后新闻发布会[夜间更新]。

- 日本央行行长植田：在基础通胀停滞的时候，没有必要急于加息 [夜间更新]。

- 韩国Kospi重新开盘持平，报2556。

- 韩国4月CPI环比：0.1%对比预期的0.1%；同比：2.1%对比预期的2.0%（年增速连续第二个月高于目标）。

- 韩国4月制造业PMI：47.5对比之前的49.1（2022年9月低点，连续第四个月收缩）。

- 韩国银行（BOK）：预计通胀将维持在2%的目标范围内 - 财经媒体。

- 韩国前代理总统汉说将修宪然后辞职 - 财经媒体。

- 韩国代理财务大臣：将继续监测金融市场 - 财经媒体。

- 韩国代理总统李宙灏召开国家安全委员会会议 - 电视报道。

- 韩国代理总统李宙灏表示军方将保持警惕，随时准备 - 韩国媒体[夜间更新]。

- 据报道韩国教育部长将在午夜时分轮流担任代理总统；韩国将于周五召开“F4”会议 - 媒体。

- 韩国总理和代理总统汉按预期正式辞职，准备竞选总统（添加之前的故事）[夜间更新]。

- 韩国总理和代理总统正式辞职，准备竞选总统[夜间更新]。

- 台湾4月制造业PMI：47.8对比之前的49.8（连续第二个月收缩）。

- 印尼4月制造业PMI：46.7对比之前的52.4（连续五个月首次收缩）。

- 菲律宾4月制造业PMI：53.0对比之前的49.4（在经历一个月后再次扩张）。

- 泰国4月制造业PMI：49.5对比之前的49.9（连续第二个月收缩）。

- 马来西亚4月制造业PMI：48.6对比之前的48.8（连续11个月收缩）。

- 印尼4月CPI环比：1.2%对比预期的1.0%；同比：2.0%对比预期的1.5%。

- 台湾币上涨2%，为2011年以来最大单日波动。

- 美国总统特朗普表示寻求约1630亿美元的政府项目预算削减，涉及健康研究、气候和教育项目 - 华尔街日报。

- （美国）财政部长贝森特：美乌协议显示乌克兰与美国之间没有分歧；关于中国，首先我们需要降级关税；如果假日订单未安排，这对中国可能是个坏消息。

- （美国）据报道美国商会将向白宫申请小企业关税豁免 - CNBC。

- （美国）白宫国家经济委员会主任哈塞特：对中国贸易进展充满希望；我尚未与中国官员交谈；与20多个国家有困难的贸易提议。

- （美国）初请失业金人数：241K对比223K（自2025年2月以来的最高）；继续申请失业金人数：191.6万对比186.5万（自2023年11月以来的最高）。

- （加拿大）加拿大4月制造业PMI：45.3对比之前的46.3（连续第三个月收缩）。

- （美国）白宫副幕僚长米勒：小企业的救济将以减税的形式到来；对汽车制造商增加美国产量有巨大的激励 - 媒体评论。

- （美国）4月标准普尔最终制造业PMI：50.2对比预期的50.5（确认第四个月的扩张）；对未来产出的情绪降至十个月低点；在输入成本和销售价格方面的担忧也急剧上升；注意到几项关税影响。

- （美国）4月ISM制造业PMI：48.7对比预期的48.0，支付价格：69.8对比73.0；新订单：47.2对比45.0；需求和产出减弱，而输入进一步增强

- （美国）3月建筑支出环比：-0.5%对比预期的0.2%。

- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：与美国总统特朗普达成一致，财政、金融、经济和商业部长将在未来几天继续就改善贸易平衡进行磋商 - 推特。

- （欧盟）据报道，欧元准备向特朗普提出500亿欧元的报价 - 《金融时报》援引欧盟谈判代表。

截至01:20的市场水平

- 日经225指数上涨1.2%，ASX 200上涨1.1%，恒生上涨1.7%；上海综合指数休市；Kospi上涨0.1%。

- 标普500股指期货上涨0.7%；纳斯达克100指数上涨0.5%；德指上涨1.5%；富时100指数上涨0.1%。

- 欧元112.75-1.1313；日元145.15-145.92；澳元0.6375-0.6420；纽元0.5903-0.5938。

- 黄金上涨1.2%，报3260美元/盎司；原油上涨0.6%，报59.62美元/桶；铜上涨1.4%，报4.6988美元/磅。