中国发布新的人工智能模型DeepSeek后,风险资产最初出现急剧下行反应,但在周末设法稳住了脚跟。一系列大型科技公司的业绩可能有助于恢复一些平静,他们的说法是尽管竞争加剧,美国仍将保持在人工智能领域的领先地位。随着买家重新获得了一些信心,标普500指数和道琼斯工业平均指数似乎准备再次刷新历史最高纪录。
在新一周开始之际,以下是需要关注的六个关键事件。
下周将继续关注大型科技公司的业绩,谷歌母公司和亚马逊将成为焦点。到目前为止,这七大科技巨头的业绩结果倾向于看涨,特斯拉、社交媒体公司和苹果均在业绩公布后看到股价上涨。微软则是个例外,其重大人工智能投资未能说服市场参与者其投资回报率。
展望未来,预计谷歌母公司的2024年第四季度营收将增长11.9%,每股收益预计将增长29.7%。亚马逊的第四季度营收预计将同比增长10%,而每股收益可能飙升49.4%。
即将公布的零售销售数据将是澳大利亚央行2月会议前的最后一个关键指标。然而,鉴于第四季度通胀低于预期,市场预期澳大利亚央行下月将降息的预期并未改变。
去年11月,澳大利亚零售销售环比增长0.8%,在10月和9月分别增长0.5%和0.4%。各零售部门的增长都比较广泛,包括百货商店(1.8%,而在10月为-0.3%)、服装、鞋类和个人配饰(1.6%,在10月为-0.7%)、咖啡馆、餐馆和外卖店(1.5%,0.3%)、家居用品(0.6%,1.6%)、食品零售(0.5%,0.2%)以及其他零售业(0.3%,1.4%)。
预计12月零售销售将增长0.5%。与此同时,澳大利亚利率市场预测2024年澳大利亚央行将降息总额达90个基点。
目前,中国经济状况仍然复杂。虽然经济已实现“大约5%”的增长目标,但其中大部分增长来自出口,可能会受到即将出台的美国贸易限制的影响。政策刺激措施也促成了超出预期的零售销售增长,但风险在于增长势头可能短暂,就像过去一年多多次试图复苏却苍白无力一样。
最近的官方PMI数据突显出持续存在的经济挑战。1月份制造业PMI意外跌至49.1,低于预期的50.1。同时,服务业活动从去年12月的52.2急剧下降至50.2,表明明显放缓。
展望未来,预计财新制造业PMI将达到50.2,反映出较12月2024年的52.2的较弱扩张,巩固了官方PMI显示的疲软情况。
在12月的会议上,货币政策委员会(MPC)以6票对3票的结果投票决定将官方利率维持在4.75%,其中三名成员支持降息25个基点至4.5%。这一决定符合预期,此前12个月的消费者价格指数(CPI)通胀率从9月的1.7%上涨至11月的2.6%。
在未来一周的英国央行会议前,英国总体通胀率在12月意外降至2.5%,低于11月的2.6%,低于预期的2.6%。尤其值得注意的是,核心通胀率从3.5%降至3.2%—自9月以来的最低水平,低于市场预期的3.4%。
与之同时,失业率从9月至11月上升至4.4%,略高于市场预期和之前两个时期的4.3%。这是自截至5月的三个月以来的最高水平。
基于这些因素以及低迟缓的增长,预计英国央行将在下周降息25个基点至4.50%。这将标志着自2024年8月降息周期开始以来的第三次降息。市场预计2025年英国央行将降息总额达70个基点。
去年12月的非农就业报告表现强劲,美国经济增加了256,000个工作岗位—远超市场预期的160,000—接近11月的经过下调后的212,000。失业率从4.2%降至4.1%,低于预期。
在2024年初稳步上升后,过去七个月失业率一直在4.1%到4.2%之间徘徊。美联储本周指出,“近几个月,失业率一直保持在较低水平,劳动力市场状况依然稳固。”
预计1月,美国经济将增加205,000个工作岗位,失业率将保持在4.1%—这一情况将支持美联储维持利率直至年中的观点。
中国消费品价格在2024年12月仅同比上涨0.1%,突显国内需求难以获得动力,尽管近期政策刺激。自2022年10月以来,生产者价格持续负增长、饱和产能拖累。然而,一个好消息是,核心消费价格(不包括易波动的食品和燃料成本)已连续第三个月提高。
展望未来,预计中国即将公布的CPI将保持在0.1%的同比增长,而工厂出厂价格将从之前的-2.3%略微改善至-2.1%。尽管这可能预示着某种稳定,但持续的低通胀压力可能加强对未来几个月进一步降息和降准的预期以支持经济。
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