特朗普兑现提高关税威胁（非欧盟），也确认了截止日期延迟

亚洲市场更新：特朗普兑现提高关税威胁（非欧盟），也确认了截止日期延迟[来自昨天]，亚洲股市对此反应平稳；澳洲央行意外持平利率；新西兰央行的利率决定将在明天公布。

总体趋势

- 特朗普总统确认已向日本和韩国的主要贸易伙伴发送信件，威胁将从8月1日起将这两个国家的关税提高回到最初解放日25%的水平。

- 总体来看，特朗普迄今为止计划对日本、韩国、马来西亚、哈萨克斯坦和突尼斯的任何或所有产品实施25%的关税，这与所有行业性关税独立；对南非的关税为30%，波斯尼亚和黑塞哥维那为32%，印度尼西亚为35%，孟加拉国和塞尔维亚为36%，柬埔寨和泰国为40%，缅甸和老挝为40%。[注：所有关税率与各国4月2日的解放日公告类似，为各国与美国达成交易提供了激励，以可能减轻其关税，财政部长贝森特表示许多国家正积极联系谈判]。

- 在亚洲交易时段，多国亚洲国家表示正与美国进行进一步谈判。

- 消息公布后，日本股市和日经指数开盘仅小幅下跌，尽管日本汽车制造商的ADR和指数ETF在美国交易时段下跌了3%至4%。

- 此外，在亚洲市场开盘前，特朗普表示关税信件“或多或少”是最终报价，8月1日是固定的，“但不是100%固定的”。并表示“如果我们从各国喜欢不同的想法，我会这样做”。[重申与印度接近达成协议]

- 开盘几分钟后，所有的损失都被扭转。（提醒上几天特朗普曾威胁将对日本征收更高的“30-35%”关税；首相石破后来将今天较低的25%关税视为对日本的相对胜利。）

- 韩国Kospi指数上涨1.8%。大多数指数上涨（新加坡刷新记录新高），仅澳大利亚ASX落后。

- 一封针对欧盟的美国信件未列入上述名单，但欧元上涨0.3%，美国据称将向欧盟提供仅为10%的基础关税，“附带条件”。[欧元/日元交易至自2024年7月以来的最高点，英镑/日元达到8个月以来的最高点]。

- 日本长期债券收益率再次走高，超长期债券（30年期JGB）上涨12.5个基点，40年期上涨7个基点。然而，日本短期5年期拍卖受到了良好的支持，尾票需求是自一月份以来的最强劲。

- 三星电子Q2运营收益大幅低于预期，股价下跌2%，但随后在交易时段中回升至接近平盘。

- CFTC日本日元净多头头寸上周继续从4月29日的记录~179K净多合约小幅回落，降至7月1日的+127.4K净多合约。日元下跌0.3%，美元时隔近3周重新突破146关口。

- 澳洲今天公布的商业和消费者信心数据表现良好，商业信心尤其回升至明显高于中性水平。

- 澳洲RBA利率决定出人意料以6-3的投票结果维持在3.85%的利率，而市场预期了降息25个基点。董事会表示，现在专注于其双重使命，提供价格稳定和充分就业，而之前只关注价格稳定。澳元上涨1%，澳大利亚3年期国债收益率上涨13个基点。

- 美国股指期货在亚洲交易中持平至上涨0.1%。

- 星期三7月9日，CN 6月CPI，新西兰央行利率决定，（星期三晚上美国FOMC会议纪要）。

- 星期四7月10日，韩国BOK利率决定。

- 星期五7月11日，新西兰6月商业PMI，新加坡Q2GDP。

- 星期六7月12日，CN 6月贸易平衡。

- 星期四7月10日，泰国。

头条/经济数据

- ASX 200开盘下跌0.3%，报8,559。

- 澳大利亚6月NAB商业信心：5比2前值；商业状况：9比0前值。

- 澳大利亚ANZ罗伊·摩根周度消费者信心指数：88.6比87.2前值。

- 后续：澳大利亚监管机构APRA目前就逐步淘汰AT1资本的某些修正案进行咨询 - 财务媒体。

- 澳大利亚经济学家沃里克·麦基宾表示，全球关税破坏对澳大利亚而言是降低贸易壁垒的“机会” - 新华社。

- 澳大利亚6月外汇储备（澳元）：1019亿澳元，前值为1056亿澳元 [过夜更新]。

- 恒生指数开盘上涨0.2%，报23,927；上海综合指数开盘上涨0.1%，报3,474。

- 中国人民银行表示将支持更多境内投资者投资于境外债券 - 财务媒体。

- 香港金融管理局局长余浩荣：确认南向通道将包括经纪和保险公司。

- 香港证券监管机构（SFC）首席执行官Julia Leung：与内地合作开发离岸国债期货。

- 中国首批科技创新债券ETF在一天内筹集了300亿元人民币（机构投资者为主要买家） - 上海证券报。

- 中国总理李强：中方有资源“应对外部逆风” - 财务媒体。

- 中国6月外汇储备：3.317万亿美元，对比前值3.313万亿美元 [过夜更新]。

- 中国政府考虑将南向债券通额度翻倍至1390亿美元 - 媒体。

- 中国习近平主席：强调需要发展实体经济以增强国家实力 - 新华社。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1534对比前值7.1506。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：通过7天逆回购注入690亿元人民币；净回收620亿元人民币，对比前值回收225亿元人民币。

- 日经225指数开盘下跌0.2%，报39,510。

- 日本5月经常账户余额：¥3.436万亿，对比前值¥3.006万亿。

- 日本6月银行贷款同比增速：2.8%，前值2.4%。

- 日本6月1-20日出口同比：+0.7%；进口 -0.7%（初步）。

- 日本6月经济观察者现状调查：45.0对比预期45.0；前景调查：45.9对比预期45.3。

- 日本出售了¥2.4万亿的5年期国债；平均收益率：0.9890% 对比前值0.9820%；投标覆盖比：3.54倍，对比前值4.58倍。

- 日本首相石破：希望尽快与美国达成协议；未能达成协议因为日本一直在捍卫需要被捍卫的利益；通过过去的谈判，我们成功避免了对关税的提高至30-35%。

- 日本财务大臣加藤：将与美国就关税进行谈判。

- 美国总统特朗普：将对日本的任何或所有日本产品征收25%的关税，与所有行业性关税独立，生效日期为2025年8月1日；已向日本首相石破发送信件 - 信件在Truth Social上发布。

- 丰田：将美国汽车进口到日本“是避免特朗普关税的其中一种想法” - 日经报导。

- 日本经济产业省：指导第三季度日本钢铁产量为2010万吨，同比下降2.3%。

- Kospi指数开盘上涨0.4%，报3,071。

- 跟进：韩国总统顾问表示：国家利益比与美国的迅速磋商更重要。

- 韩国贸易部长郑（Cheong）与美国商务部长Lutnick会谈 - 韩国媒体。

- 韩国：将加强与美国的贸易谈判，以赢得互利成果，并消除关税引发的不确定性。

- 美国总统特朗普：对任何或所有韩国产品征收25%的关税，与所有行业性关税独立，生效日期为8月1日 - 在Truth Social上发布的信件给韩国总统李；25%的税率大致与4月2日解放日发布的税率相等。

- 三星电子：发布Q2初步运营收入（韩元）为4.60万亿对比前值6.83万亿（同比下降56%）；营收为74.0万亿对比前值76.3万亿（持平）。

- 印尼顶级贸易代表Hartarto将在华盛顿与USTR会面；仍有空间谈判关税 - 印尼官员。

- 台湾内阁：台湾仍在与美国就关税进行谈判；尚未收到美国关于关税的通知 - 财务媒体。

- 马来西亚贸易部长：将继续与美国就关税进行接触。

- 泰国财政部长Pichai：应在8月1日截止日期前“结束”[贸易]谈判；36%的关税率“有点令人震惊”。

- 越南央行（SBV）：指出全球不确定性将持续并影响越南。

- （CA）加拿大财政部长弗朗索瓦-菲利普·香槟要求内阁成员找到“数百亿”的支出削减 - 财务媒体。

- （US）白宫官员：今天公布的关税不会叠加在其他关税上。

- （US）白宫新闻秘书Leavitt：还有12封来自白宫给各国的贸易信件将要发布到Truth Social上；会有超过这12份的额外信件；特朗普总统将签署延迟到8月1日的关税命令。

- （US）据报道，特朗普政府不会立即实施新的10%关税，但会对采取“反美”政策的金砖国家采取行动 - 媒体。

- （US）财政部长贝森特：预计将在接下来的48小时内发布几项贸易公告；我的邮箱塞满了新的贸易提议 - CNBC。

- （US）白宫贸易顾问纳瓦罗：关税应该降低；鲍威尔主席的失误在历史上不会对他宽容 - CNBC。

- *(EU) 美国据报道向欧盟提供10%的关税交易“附带条件” - Politico援引欧盟官员。

- （EU）据报道，欧盟不会收到特朗普总统的信件，信中指明将支付更高的关税 - 媒体。

- （DE）德国政府发言人：谈判关税时，时间就是金钱。

- （PL）波兰中央银行（NBP）成员Duda：预计2025年还有一次25个基点的降息。

- （EU）欧洲央行关于宏观审慎政策的声明：主要优先事项是保持银行弹性。

- （IL）以色列中央银行（BOI）将基准利率维持在4.50%不变；如预期。

- （EU）欧洲委员会主席冯德莱恩：欧洲必须在与美国的贸易谈判中展现力量。

- （EU）据报道，正在考虑可能在汽车领域达成交易，以抵消美国汽车出口与进口之间的差额 - 媒体。

- （EU）据报道，欧盟将在7月底之前完成将加拿大和英国纳入1500亿欧元贷款池的国防贷款的交易 - 媒体。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数上涨0.3%，ASX 200下跌0.3%，恒生指数上涨0.8%；上海综合指数上涨0.7%；Kospi上涨1.8%。

- 标普500指数期货持平；纳斯达克100指数上涨0.1%；DAX下跌0.1%；富时100上涨0.2%。

- 欧元 1.1708-1.1750；日元 145.83-146.45；澳元 0.6490-0.6558；新西兰元 0.5994-6036。

- 黄金价格平稳在每盎司3343美元；原油下跌0.5%，报67.59美元/桶；铜上涨0.3%，报5.0225美元/磅。