特朗普对金砖国家的10%打击，聚焦7月9日的美国贸易协议

亚洲市场更新：特朗普对金砖国家施加10%的打击，聚焦7月9日的美国贸易协议，以及至少12个国家将于8月1日实施的新关税；OPEC+再次增加产量；关注明天的澳大利亚央行利率决策。

整体趋势

- 美国股指期货在经过长周末后开盘并维持在-0.3%至-0.5%之间，此前在周四的美国交易中创下新高，似乎并没有过于担心对一些主要美国贸易伙伴可能实施显著更高的关税，特朗普总统在周五表示他已签署了12封信件，将于7月7日东部时间中午12点发送至各个国家[未透露具体国家]，关税范围从“60-70%”或“10-20%”。这些国家将在8月1日开始支付新的关税，这为进一步谈判提供了机会。

- 然后，特朗普总统公布了对所有金砖国家额外征收“无例外”的10%关税，这些国家“支持其‘反美国’政策”。

- 特朗普宣布金砖国家后，离岸人民币大幅回落，跌回7.17水平。

- 由于关税的不确定性，商品货币纽元和澳元下跌-0.6%至-0.7%。大多数亚洲货币对美元也贬值，包括美元/日元再次接近145水平。

- 亚洲股市反映美国股指期货，绝大多数市场小幅下跌。

- 由于OPEC+代表同意在八月份将石油产量加速提高至548K桶/日（从之前的411K桶/日），油价开盘下跌1.0%。在会期内几乎收复了一半的跌幅。

- 银价在亚洲开盘时短暂突破近期高点，达到$37.40，但很快回吐了涨幅。

其他贸易消息

- 泰国和印度尼西亚试图与美国达成贸易谈判的最后阶段。

- 据报道，美国计划限制将Nvidia和其他AI芯片的货运到马来西亚和泰国。

- 印度据说计划在WTO对美国对汽车零部件的关税提起报复性关税。

- 瑞士可能在美国国家安全调查中获得优待，以避免医药出口关税。

- 中国对欧盟白兰地施加的关税（高达35%为期五年）低于欧盟和法国的大型干邑制造商所担忧的情况，如果他们以“最低价格”销售（尚待说明）将获豁免。

进一步新闻

- 日本劳动现金收入以近两年来最快的速度下降，但一次性奖金可能使市场对结果有所缓解，7月10日（周四）日本20年期国债收益率在一般长期走强的情况下上涨4个基点，30年期上涨5个基点，40年期上涨6个基点。

- 金砖国家峰会（自2012年习近平担任主席以来首次未出席）在巴西召开，声明宣称“捍卫基于规则的多边贸易体系，拒绝单边、惩罚性和保护主义措施”。

- 日产发布产量警告，因公司考虑让富士康在日本的一个工厂自己生产电动车，以帮助避免关闭，公司还将发行1500亿日元的离岸债券，股票下跌4%。

- 马斯克与特朗普的争执再次升温，马斯克表示他确实会成立“美国党”，并可能竞选总统，而特朗普称马斯克的政治征程“可笑”。有报告称马斯克的多个董事会对新出现的分心很不开心。

- 韩国第二季度初步结果受到关注：LG能源表现超预期，LG电子未达预期；Samsung Electronics于明天公布结果。

- 美国股指期货在亚洲交易期间下跌-0.4%至-0.5%。

展望未来（按亚洲时区加权发布）

- 7月8日周二三星第二季度初步结果，澳大利亚6月商业信心，澳大利亚央行利率决策。

- 7月9日周三中国6月CPI，新西兰央行利率决策，（周三晚上美国联邦公开市场委员会会议纪要）。

- 7月10日周四韩国央行（BOK）利率决策。

- 7月11日周五新西兰6月商业PMI，新加坡第二季度GDP。

- 7月12日周六中国6月贸易余额。

本周亚洲假期

- 7月10日周四泰国。

头条/经济数据

- ASX 200平开于8599。

- 澳大利亚6月ANZ-Indeed就业广告环比：+1.8% vs -0.6%（前值）。

- 澳大利亚总理阿尔巴尼斯在访问中国时将就达尔文港出售发表讲话 - 南华早报。

- 新西兰经济研究院：货币政策影子委员会：建议7月保持利率不变[7月9日]。

- 恒生指数开盘下跌-0.4%至23828；上海综合指数开盘下跌-0.1%至3467。

- 中国证券报：中证A股公司显示出盈利复苏迹象，超过70%的54家被调查公司预计上半年盈利改善。

- 字节跳动表示正在为美国用户构建新版本的TikTok应用 - 财经媒体。

- 香港金融管理局（HKMA）表示，为维护货币联系，于7月3日出售296亿港元，这是该周的第三次干预（目前联系带上限为7.85港元） - 更新。

- 字节跳动：美国总统特朗普表示美国将在周一或周二开始与中国就TikTok进行谈判 - 日本经济新闻[周末更新]。

- 中国央行（PBOC）寻求对人民币跨境支付系统的看法 - 媒体[周末更新]。

- 报道称，中国当局要求太阳能公司报告其成本，并可能“严重”惩罚那些以低于成本价格销售其产品的公司 - 媒体[周末更新]。

- CAICT：5月在中国的外国品牌手机出货量为454万部，同比下降9.7%[周末更新]。

- 中国商务部（MOFCOM）：对欧盟白兰地调查发布最终裁决；将从7月5日起对欧盟白兰地进口征收高达34.9%的关税，持续5年[周末更新]。

- 中国央行设定人民币参考汇率：7.1506，对比7.1535（前值）（为自2024年11月8日以来最强）。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：通过7天逆回购新增注入1070亿元人民币；净回笼2250亿元人民币，对比此前回笼4920亿元人民币。

- 日经225开盘下跌-0.2%至39750。

- 日本5月劳动现金收入同比：1.0% vs 2.4%预期（以近两年来最快速度下滑）。

- 日本6月外汇储备总资产：$1.31万亿 vs $1.30万亿（前值）。

- 日本关税谈判官赤泽与美国商务部长卢特尼克于周四和周六进行“深入”电话交谈；引用日本政府的评论 - 日本经济新闻[周末更新]。

- 日本执政联盟和反对党的比例在即将到来的7月20日（周日）日本参议院选举中被认为持平 - 日本媒体[周末更新]。

- 考虑让富士康在日产的湘南工厂（横须贺）生产自己的电动车，以避免关闭 - 日本经济新闻[周末更新]。

- 韩国综合指数开盘下跌-0.3%至3044。

- LG能源：报告第二季度初步（韩元）运营492亿；收入5.57万亿对比5.84万亿（预期）。

- LG电子：报告第二季度初步（韩元）运营639亿，下降47%同比；收入20.7万亿对比21.6万亿（预期）。

- 韩国将向减碳的企业提供1,521亿韩元的贷款 - 财经媒体。

- 泰国6月CPI环比：0.0%对比0.1%预期；同比：-0.3%对比-0.1%预期。

- 越南贸易部：对中国热轧钢征收反倾销税，持续5年，税率在23.1%至27.8%之间 - 财经媒体。

- 跟进：泰国财政部长皮猜：已向美国提交修订的贸易提案 - 财经媒体。

- 跟进：印度尼西亚首席贸易代表于7月7日（今天）访问美国 - 印度尼西亚官员。

- 印度尼西亚小麦粉协会：计划在周一签署谅解备忘录，每年从美国购买至少100万吨小麦，时间为2026-2030年 - 会长声明。

- 金砖国家峰会声明：“捍卫基于规则的多边贸易体系；拒绝单边、惩罚性和保护主义措施” - 来自巴西里约的声明。

- Nvdia：据报道，美国计划限制像Nvidia这样的AI芯片发往马来西亚和泰国的货运 - 媒体。

- 鸿海（富士康）2317.TW报告6月（新台币）收入5402亿，同比增长10.1%。

- 台湾半导体：据报道，计划推迟日本芯片厂建设并将重心放在美国，以避免特朗普关税 - 华尔街日报。

- （印度）印度据说在WTO对美方汽车零部件关税提出报复性关税 - 声明。

- 据报道，美国计划限制像Nvidia这样的AI芯片发往马来西亚和泰国的货运 - 媒体。

- 泰国财政部长皮猜：对美方的贸易谈判尚未结束；将调整贸易提案以使其更清晰。

- 台湾据说与保管银行就外国买入股票进行谈判 - 媒体[周末更新]。

- 印尼首席经济部长：印度尼西亚为20个主要美国出口提供接近零的关税；印度尼西亚将为美国公司提供投资关键矿物项目的机会；经济部长哈塔尔托：于7月7日与美国签署贸易谅解备忘录；与美国签署价值340亿美元的商品购买、投资协议[周末更新]。

- 特朗普总统：确认关税信函和贸易协议将于7月7日[周一]中午12:00东部时间[指定时限]；任何与金砖国家的“反美国”政策一致的国家，将被加收10%关税，此政策“没有例外”。

- （美国）特朗普总统：令人难过的是看到埃隆·马斯克在过去五周内完全“失去理智”，基本上变成了一场火车相撞 - 在Truth Social上的帖子。

- （美国）特朗普总统：将在7月9日之前与大多数国家达成协议或发送信函 - 登机前的媒体随行人员。

- 埃隆·马斯克确认他将成立“美国党”，作为美国政治中的第三方 - 财经媒体。

- （美国）商务部长卢特尼克：确认8月1日“生效”关税 - 财经媒体。

- （美国）特朗普总统在白宫签署OBBBA（《一项伟大、美丽的法案》）成为法律 [周末更新]。

- （美国）联邦期货现在预计到9月会议将有66%几率降低25个基点，而在美国就业报告之前预计为95% [周末更新]。

- （美国）Truflation美国综合通胀指数的代理再次跌至1.99%（自6月初以来的最低点），此前为2.3%和1.4%【解放日之前】[周末更新]。

- 埃隆·马斯克：独立日是询问您是否想摆脱两党（有人会称之为统一党）制度的完美时机；执行这项任务的一个方法是专注于仅2或3个参议院席位和8到10个众议院区[周末更新]。

- 欧盟据说在与中国的气候行动协议上“按下暂停键” - 《金融时报》。

- OPEC+代表同意在8月将石油日产量提高到548K桶（从411K桶）。

- （以色列）后续：哈马斯表示准备立即参与实施美国调解的以色列停火谈判；向调解者提供了“积极回应” - 财经媒体[周末更新]。

- （美国）据报道，特朗普总统在周五与乌克兰总统泽连斯基的通话中表示，美国希望在俄罗斯攻击升级的情况下帮助乌克兰进行空中防御 - Axios [周末更新]。

- （美国）据报道，美国贸易协议草案确认瑞士将在正在进行的国家安全调查中获得优待，以避免医药出口关税 - 媒体[周末更新]。

- （英国）英格兰银行的泰勒（鸽派持不同意见者）：英格兰银行应降息，以作为应对经济恶化背景的“保险”；要实现中性利率还有很长的路要走；预计基准利率“正常化”将接近2.75% [周末更新]。

截至01:20东部时间的水平

- 日经225 -0.6%，ASX 200 -0.1%，恒生指数 -0.3%；上海综合指数 -0.2%；韩国综合指数 +0.3%。

- 股指标准普尔500期货 -0.4%；纳斯达克100 -0.5%；DAX +0.2%；富时100 +0.2%。

- 欧元1.1763-1.1791；日元144.23-145.07；澳元0.6501-0.6565；纽元0.6007-0.6063。

- 黄金价格下跌0.8%，报$3319/盎司；原油下跌0.3%，报$66.30/桶；铜下跌1.0%，报$5.0138/磅。