关注提前一天的美国6月非农就业数据和6月ISM服务业PMI

亚洲市场更新：7月9日的贸易截止日期备受关注，越南跨越了这一门槛；日本30年期日本国债得到良好支持；美国众议院在通过OBBB（One Big Beautiful Bill）方面遇到困难；关注提前一天的美国6月非农就业数据和6月ISM服务业PMI。

总体趋势

- 越南成为第二个与美国达成贸易协议的国家，这对美国而言是一个好消息；越南市场的完全访问权零关税，但越南向美国支付20%的关税，对转口运输则为40%。[相比之下，最初对越南征收的解放日相互关税为46%]。越南还将购买50架波音飞机。越南盾贬值至历史最低点，而越南股市攀升至三年来的最高点。

- [注意：越南的交易可能会让其他国家在7月9日之前的谈判中感到紧张，因为特朗普政府似乎对扩大现有的90天暂停关税的10%（不包括中国）感到满意。]

- 对于日本和韩国在7月9日之前的贸易协议，由于美国国务卿鲁比奥今天取消了他刚宣布的访问日本和韩国的行程，额外的不确定性增加了[前往马来西亚参加东盟会议仍不确定]。

- 韩国总统李在明表示，与美国的关税谈判非常困难，不明确是否能在7月8日之前完成关税谈判。尽管如此，Kospi在亚洲市场表现优异，涨幅为1.3%。

- 澳大利亚确认其6月份的最终PMI服务业扩张已达到第17个月，而日本则确认其6月份的最终PMI服务业扩张达到第8个月。

- 日本30年期债券拍卖的尾部为31个基点，但仍然在3.58倍的支持上表现良好，高于12个月的平均需求比率，也是自2月份以来的最高需求。

- 日本OIS对日本央行加息25个基点的概率从前一天的40.5%基本保持不变，预期到10月份为58.0%。

- 中国财新服务业PMI维持在第29个月的扩张，但为2024年9月以来的最低位。

- 中国央行报告称，已就“低至零”利率的影响向至少两家欧洲贷款机构寻求建议。

- 包括西门子、Synopsys和Cadence在内的几家公司确认，它们各自对中国的出口限制已被美国撤销。

- 在昨天未能在英国下议院全力支持自己的财政大臣里夫斯后，[以及英国10年期国债飙升+16个基点]，英国首相史达默随后表示，里夫斯将担任英国的财政大臣“多年，并将在下次选举中继续担任财政大臣”。

- 所有目光都集中在特朗普政府的OBBB（大美好法案）是否能通过美国众议院。当前由于5个反对票而陷入僵局，而共和党最多只能承受3个。众议院议长约翰逊表示，他将“开放投票，直到需要的时间”。特朗普总统通过社交媒体定期表达对那些反对者的不满。

- 注意今晚美国非农就业数据，因为昨天ADP就业数据为负。

- 美国股指期货在亚洲交易中上涨0.1%。

展望未来（使用亚洲时区的亚洲加权发布）

- 7月3日（星期四夜，美国6月非农就业数据，美国6月ISM服务业PMI）。

- 7月4日（星期五，日本5月家庭支出）。

本周亚洲假期

- 7月1日（星期二）香港。

- 7月3日（星期四）美国提前闭市，13:00ET。

- 7月4日（星期五）美国（独立日）。

头条/经济数据

- ASX 200指数开盘上涨0.2%，报8610点。

- 澳大利亚6月最终PMI服务业：51.8对51.3初值（确认第17个月的扩张）。

- 澳大利亚5月贸易余额（澳元）：22亿对50亿预期。

- 澳大利亚将通过美国海外军事销售计划投资约21.2亿澳元于导弹库存。

- 新西兰6月ANZ商品价格月变化：-2.3%对1.9%前值。

- 新西兰政府宣布通过联合辩护，发行额外60亿新元的2031年债券。

- 新西兰政府11个月的财政报告；预算赤字79.1亿新元（比预期窄216百万新元）。

- 新西兰6月Cotality房屋价值月变化：+0.2%对-0.1%前值[过夜更新]。

- 恒生指数开盘持平于24234；上海综合指数开盘上涨0.1%至3456。

- 中国6月财新PMI服务业：50.6对50.9预期（第29个月的扩张，但为9月低位）。

- 中国最终确定2025年关键国家项目的8000亿人民币融资（在3月5日预算7350亿之前）。

- 西门子恢复向中国销售芯片设计软件，因为美国对公司的限制已被撤销- 财务媒体。

- Synopsys就最近对中国的出口限制解除发布声明。

- Cadence确认中国的出口限制“已撤销”。

- 中国央行被指寻找欧洲信贷机构的建议，以了解“低至零”利率的影响- 《金融时报》。

- 欧盟外交政策专员卡拉斯与中国外交部长王毅重申了欧盟致力于与中国进行建设性互动，以应对全球挑战[过夜更新]。

- 中国央行：6月未在公开市场买入或卖出中国主权债券[过夜更新]。

- 中国初步6月新能源汽车销量同比增长29%- PCA[过夜更新]。

- 中国央行称，在中国现金购买黄金超过10万人民币的交易需报告，自8月1日起生效- 媒体[过夜更新]。

- 中国共产党杂志呼吁打击价格战；引用《求是》中的文章- 媒体[过夜更新]。

- 香港5月零售销售额同比增长2.4%对-1.4%预期；零售销售量同比增长1.9%对-2.9%预期[过夜更新]。

- 中国央行设定人民币参考汇率：7.1523对7.1546前值。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：在7天的反向回购中注入570亿人民币；净排出452亿人民币对前值267亿人民币。

- 日经225指数开盘上涨0.1%，报39813。

- 日本6月最终PMI服务业：51.7对51.5初值（确认第8个月的扩张）。

- 日本发布周流动数据[截至6月27日的期间]：外国买入日本股票：+6513亿日元对-5241亿日元前值；日本买入外国债券：1828亿日元对6151亿日元前值。

- 美国国务卿鲁比奥取消了前往日本和韩国的行程[前往马来西亚参加东盟会议仍不确定]- 财务媒体。

- 日本销售7000亿日元与指示的7000亿日元的30年期日本国债；平均收益率：2.8080%对2.9040%前值；投标倍率：3.58倍对2.92前值（自2月以来的最高需求）；拍卖尾部：31个基点对49个基点前值。

- 日本20年期国债期货昨日被报告为三年来首次交易[在今天的30年期国债拍卖之前] - 财务媒体。

- 日本将在2033年前选择200个地点“培育”动漫、电影制作和旅游行业；旨在发展日本的流行文化产业- 日经。

- 日本贸易谈判代表赤泽：日本和美国保持积极的贸易谈判；6月30日举行了工作人员级别的贸易谈判[过夜更新]

- 快速零售（983.JP）报告6月优衣库日本同店销售同比增长6.4%[过夜更新]。

- Kospi指数开盘上涨0.8%，报3100。

- 韩国6月外汇储备：4102亿美元对4046亿美元前值。

- 韩国总统李在明：专注于恢复民生；韩国将为“Kospi5000时代”做好准备- 新闻发布会标志着上任30天。

- 韩国产业部长：确认全力以赴与美国进行贸易谈判。

- 韩国贸易代表据说将在7月9日截止日期临近时前往美国- 财务媒体。

- 跟进：韩国将在本周晚些时候向美国发送贸易谈判提案- 韩国媒体。

- 韩国总统李在明将在7月晚些时候访问日本- 韩国媒体。

- 北朝鲜表示将向俄罗斯派遣另外3万名部队- NHK。

- 韩国竞争对手党同意修订商业法案- 媒体[过夜更新]。

- 台湾表示将提供7200亿新台币的银行贷款额度，用于“回流投资”- 财务媒体。

- 新加坡6月整体经济PMI：51.0对51.5前值。

- 新加坡6月采购经理指数（PMI）：50.0对49.7前值（3个月内首次扩张）[过夜更新]。

- 泰国商业集团：贸易谈判不太可能很快达成；促请泰国央行进一步降息；确认2025年GDP增长预期为1.5%-2.0%，预计出口为-0.5%至+0.3%[过夜更新]。

- 泰国央行副行长Roong：泰国经济在2025年下半年面临挑战，因为对美国关税威胁的不确定性；预计经济活动将明显放缓[过夜更新]。

- USD/VND越南盾贬至历史低点。

- 越南股市在美越贸易协议宣布后达到三年来的最高水平。

- （VN）特朗普总统：越南将对发送到美国的商品支付20%关税；对任何转运征收40%关税；越南将向美国开放市场并实施零关税[过夜更新]。

- （VN）越南对美国汽车开放市场；美国将显著削减对越南几种产品的关税- 越南媒体[过夜更新]。

- 波音（VN）越南表示将在美越贸易协议框架下花费80亿美元购置50架波音飞机；最终协议将在“未来几周”达成- 《政治家》援引草案协议（更新）[过夜更新]。

- （VN）商务部长鲁特尼克：越南协议对农民来说是件大事[过夜更新]。

- 富士康（2317.TW）被报道在苹果的难题中从印度撤回中国员工- 媒体[过夜更新]。

- （US）特朗普总统：历史上最大的减税和蓬勃发展的经济对比历史上最大的增税和失败的经济……- 在《真相社交》上的帖子。

- （US）众议院议长约翰逊：我们现在处于一个不错的地方[指众议院对OBBB税法案的投票]。

- （US）特朗普总统：看起来众议院今晚准备投票。我们整天进行了很好的对话，共和党的众议院多数团结一致......- 在《真相社交》上的帖子。

- （US）特朗普总统：“太晚了”应该立即辞职！！“美联储主席应该受到国会调查，FHFA负责人表示......- 在《真相社交》上的帖子。

- （US）特朗普政府被称为放弃美国海军的F/A-XX未来战斗机，以优先考虑空军相应的F-47，原因是担心美国国防承包商无法同时处理这两者- Axios。

- （US）MBA抵押贷款申请截至6月27日：+2.7%对+1.1%前值。

- （US）6月挑战者裁员：48000对93800前值；同比：-1.6%对+47.0%前值。

- （US）Punchbowl的沙曼：我已经听到人们说，由于航班问题，这次投票可能会推迟。我已密切关注DCA和IAD。

- （US）6月ADP就业变化：-33000对+98000E（自2021年2月以来首次负增长）；注意到招聘的犹豫和不愿更换离职员工；招聘放缓尚未影响薪资增长。

- （CA）加拿大5月制造业PMI：45.6对46.1前值（第6个月的收缩）。

- （US）美联储巴金（2025年非投票成员）：将在明天的就业数据中关注失业率。

- （EU）44家欧洲公司的首席执行官们写信敦促欧盟委员会主席冯德莱恩暂停其计划中的人工智能法案两年- 《金融时报》。

- （IE）爱尔兰6月PMI服务业：51.5对54.7前值（第51个月的扩张）。

- （EU）中国与欧盟举行“新一轮”战略对话（如预期）。

- （UK）首相史达默：里夫斯将在未来“多年”担任英国的财政大臣，并将在下次选举中继续担任财政大臣。

- （IE）爱尔兰6月失业率：4.0%对4.0%前值。

- 梅尔斯克亚太市场更新：许多客户正在重新评估发货时间，考虑到美国-中国将在8月重新引入关税的可能性，使得第三季度的规划变得更加复杂。

- (EU) 欧洲央行的雷恩（芬兰）：不能允许通胀不足转移预期；通胀面临双向风险；没有承诺任何特定的利率路径— 电视采访。

- （IE）爱尔兰贸易部长：美国贸易代表格里尔明确表示对制药领域的创造性解决方案持开放态度。

- （UK）首相史达默在政府旗舰福利改革的重大转变后，拒绝确认财政大臣里夫斯会留任到下次大选- 媒体。

- （UK）《泰晤士报》记者：财政大臣里夫斯并未辞职。里夫斯的发言人表示：“这是一个个人问题，正如你所期待的那样，我们不会深入探讨。财政大臣今天下午将在唐宁街工作。”

- （PL）波兰央行（NBP）将基准利率下调25个基点至5.00%；未曾预期。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数-0.1%，ASX 200-0.1%，恒生指数-0.9%；上海综合指数+0.1%；Kospi+1.3%。

- 股指S&P500期货+0.1%；纳斯达克100+0.1%；DAX+0.2%；富时100+0.1%。

- 欧元1.1788-1.1810；日元143.33-144.25；澳元0.6565-0.6587；新西兰元0.6065-0.6093。

- 黄金上涨0.2%，报3364美元/盎司；原油下跌0.8%，报66.90美元/桶；铜上涨0.6%，报5.1853美元/磅。