市场在开盘时出现缺口，但对美国周末对伊朗的行动采取淡定态度

亚洲市场更新：市场在开盘时出现缺口，但对美国周末对伊朗的行动采取淡定态度；JP总理新闻发布会今晚围绕美国关系？；关注全球快闪PMI；美国5月现有住宅销售。

总体趋势

- 在美国对伊朗核设施的打击之后，布伦特原油上涨了5.5%，但随即抹去了一半的涨幅。美元在亚洲开盘时表现强劲，尽管随着交易的进行而削减了涨幅。美国股指期货最初下跌0.7%至1.0%，但抹去约四分之三的损失。黄金同样上涨0.8%，随后又下滑至低于周五的收盘价。比特币在周末首次跌至98K，但随后反弹至101K的区间。

- 亚洲股市开盘下跌，但随着交易的进行，大部分抹去了早期的损失。

- 沙特阿拉伯报告称，王国的环境或其他阿拉伯国家没有检测到放射性痕迹。

- 从全球石油供应的潜在影响来看，伊朗议会确实批准了关闭霍尔木兹海峡，该水道每天负责约20万桶石油（约占全球石油供应的20%）。这一决定还需得到伊朗最高安全机构的批准，这将可能对伊朗自身经济造成与其他国家同样的打击。（这也会损伤中国，传言中国购买了高达90%的伊朗原油出口）。

- 目前便论及美国的打击造成的损害程度还为时尚早，尤其是福尔多深地下设施，伊朗声称只造成了表面损害，而特朗普总统则声称其损害为“巨大”。特朗普在Truth Social帖子中还暗示了政权更替的可能性。

- 日本首相石破将在当地时间今晚9点（格林威治时间中午12点）举行新闻发布会，可能与周末《金融时报》报道日本政府将取消其7月1日与美国的年度安全会议相关，因美国要求将防务开支增至GDP的3.5%（高于之前3.0%的要求）。此时正值美日贸易谈判的关键时期。

- 石破的自民党在周日东京议会选举中遭遇创纪录的低结果（由地方党首及现任知事小池获胜），这被视为7月20日参议院选举的前奏。

- 在周五的美国交易中，台积电下跌近2%，因美国商务部 reportedly 意图结束目前台积电、三星和海力士享有的对中国销售设备的出口豁免，并可能扩展到在中国有自己的芯片工厂的美盟友。今天三星下跌3.0%，海力士下跌2%，Advantest下跌1.8%。相反，中国芯片制造商中芯国际上涨5.5%。

- 澳大利亚6月制造业初步PMI连续第六个月扩张，而日本制造业PMI在6月也首次回升，录得12个月来的首次扩张。日本的输入价格以15个月以来最低的速度上涨，而整体就业以近一年来最快的速度增加。

- 随着周五晚些时候的后续报道显示日本计划将2025财年超长期国债发行削减3.2万亿日元，并通过增加2年期票据和国库券的发行来弥补，加上日本财政部与主要经销商的会议证实他们不会进行债券回购，20年期日本国债收益率上升3个基点至2.36%，在明天的20年期国债拍卖前。

- 台湾5月出口订单显示来自美国的订单激增40%，是自2021年以来的最大增幅。

- 韩国6月1日至20日同样看到对美国的出口增长4%，而对中国的出口下降1.0%，尽管出口和进口均显著增长（芯片出口同比增长21.8%）。

- 美国联邦储备委员会的沃勒强调了他近期的鸽派立场，称联储可能会在七月最早开始降息。然而，联储的达利在周日坚称，联储“状况良好”。

- 与此同时，有报告称美国与欧盟可能接近达成关于非关税壁垒的协议，如欧盟的DMA以及美国在欧洲的大型科技企业、造船业等。

- 在亚洲交易时段，美国股指期货下跌0.2%至0.3%。

前景展望（以亚洲为主的发布，使用亚洲时区）

- 周一6月23日 全球快闪PMI，（周一晚美国5月现有住宅销售）。

- 周二6月24日 韩国6月消费者信心，（周二晚上德国6月Ifo商业气候，周二晚上美国联储鲍威尔证词）。

- 周三6月25日 新西兰5月贸易余额，日本意见摘要，澳大利亚5月CPI，日本央行田村，泰国利率决定，（周三晚上美国联储鲍威尔证词）。

- 周四6月26日 韩国6月商业信心，（周四晚上美国第一季度最终GDP，美国5月耐用品订单）。

- 周五6月27日 日本5月零售销售，（周五晚美国5月核心PCE）。

本周亚洲节假日

- 周五6月27日 马来西亚、印度尼西亚。

头条/经济数据

- ASX 200开盘下跌0.5%，报8,466点。

- 澳大利亚6月初步制造业PMI：51.0，与前值51.0持平（连续第六个月扩张）。

- 澳大利亚以1.0亿澳元出售1.0亿澳元的1.75%20232年11月到期的债券；平均收益率：3.9441%，前值为4.008%；投标倍数：3.35倍，前值为3.21倍。

- 中国总理李强与新西兰总理卢克森会面：中方希望扩大与新西兰的贸易 – CCTV [周末更新]。

- 恒生指数开盘下跌0.8%，报23,335点；上海综合指数开盘下跌0.3%，报3,349点。

- 美国股市“冷落”中国上市；自2024年5月汽车制造商Zeekr以来，纽约证券交易所没有中国IPO - 财经媒体。

- 2023年5月中国外商直接投资（以人民币计）同比下降13.2%，前值为下降10.9%（连续第二次加速下降）[周末更新]。

- 中国乘用车协会（PCA）：预计中国6月零售汽车销量同比增长13%。

- 中国官方：欧盟正走上保护主义路径，使用单边工具 [周末更新]。

- 2023年5月中国财政收入同比下降0.3% [周末更新]。

- 中国人民银行：6月22日中港将推出“跨境支付快捷通” [周末更新]。

- 香港5月消费者物价指数（CPI）同比：1.9%，前值为2.0%预测 [周末更新]。

- 澳门旅游办公室：5月游客到达人数：337.2万人，前值为309.3万人 [周末更新]。

- 中国人民银行设定人民币中间价：7.1710，前值为7.1695。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：通过7天逆回购投放2210亿人民币；净回笼220亿人民币，前值为净回笼410亿人民币。

- 日经225开盘下跌0.4%，报38,248点。

- 日本6月初步制造业PMI：50.4，前值49.4（12个月来的首次扩张）。

- 日本5月东京公寓售出数量同比下降16.9%，前值增长3.5%。

- 日本首相石破将不参加北约峰会 - 日本媒体。

- 日本内阁官房长官林芳正：下次美日2+2会议的时间“尚未决定”；并不属实美国要求防务开支占GDP的3.5% [驳斥媒体报道]。

- 日本政府在美国要求将防务开支从之前的3.0%提高到GDP的3.5%之际，传出将取消与美国的7月1日年度安全会议的消息 - 《金融时报》 [周末更新]。

- 据报道，特朗普政府希望看到日本政府的防务开支升至GDP的5% - 日经 [周末更新]。

- 后续：日本计划将2025财年超长期JGB的发行削减3.2万亿日元；更多消息称日本将通过增加2年期票据和国库券的发行来弥补这些削减 - 媒体 [周末更新]。

- 日本财政部与主要经销商召开会议：目前并未在进行债券回购；听到呼吁削减20年期债券发行；如有必要将采取更多的债券管理措施 [周末更新]。

- 日本央行行长上田：重申整体评估认为国内经济正在适度复苏 [周末更新]。

- Kospi开盘下跌1.0%，报2,992点。

- 韩国6月1日至20日出口同比增长8.3%，前值下降2.4%；进口同比增长5.3%，前值下降2.5%；芯片出口同比增长21.8%；汽车出口同比增长9.2%；石油同比持平，船舶同比增长47.9%。

- 韩国银行（BOK）：将在波动“过度”时采取市场稳定措施 - 财经媒体。

- 韩国贸易特使将于6月22日至27日访问美国 [周末更新]。

- 新加坡5月CPI环比增长0.7%，前值-0.3%；同比增长0.8%，前值0.8%预测。

- 印度6月制造业初步PMI：58.4，前值57.6（第48个月的扩张）。

- 印尼中央银行（BI）：正在对离岸和在岸市场进行干预；涉及现货、离岸和本地NDF以及债市。

- 泰国证券交易所对股票的每日波动实施临时限制；将每日价格限制变更降至15% - 财经媒体。

- （马来西亚）后续：马来西亚贸易部：将维持对来自中国和日本的宽幅轧制铁合金或非合金钢产品的反倾销税 - 财经媒体。

- 印度塔塔汽车公司的董事长表示，正与印度政府合作寻求因中国限制而需的“替代来源” [周末更新]。

- 台湾出口订单同比增长18.5%，预期19.4%；来自美国的订单激增，为自2021年以来的最高；预计6月出口订单同比增长16.3%-20.7% [周末更新]。

- 美国国务院向在外国的美国公民发出全球警报；建议增加谨慎 - 声明。

- (美国) 联储的达利（非投票者）：当前政策“状况良好” - 财经媒体，在旧金山演讲后的问答环节中（更新）。

- (伊朗) 美国总统特朗普：伊朗的核设施已被摧毁；伊朗现在必须和平共处，否则将面临“更大的”未来攻击 - 国家演讲。

- *(伊朗) 美国总统特朗普：我们已经完成了对伊朗三个核地点的非常成功的打击，包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕 - 在Truth Social上的帖子（更新）。

- (美国) 特朗普：我讨厌“绿色税收抵免”，在这份伟大的、美丽的法案中。它们基本上是一个巨大的骗局。 - Truth Social（更新）[周末更新]。

- (美国) 联邦储备的沃勒（投票者）：联储可能会在七月最早开始降息；有空间将联邦基金利率降低；联邦储备有任务关注失业和通胀，而不是为联邦政府提供廉价融资 - CNBC。

- TSMC *美国商务部表示有意结束对三星、SK海力士和台积电的出口豁免 - 《华尔街日报》 [周末更新]。

- (伊朗) 伊朗最高领导人的高级顾问：尽管受到美国的打击，铀储备“完好无损” - 土耳其媒体。

- (伊朗) 美国总统特朗普：使用“政权更替”一词在政治上是不正确的，但如果目前的伊朗政权无法让伊朗再次伟大，为什么不可能实现政权更替？？？MIGA！！！ - Truth Social帖子（更新）。

- (伊朗) 美国总统特朗普：关于伊朗核设施的损害被称为“重大”。攻击准确有力。我们的军队展现了极高的技能。感谢你们！ - Truth Social帖子（更新）。

- (伊朗) 美国总统特朗普：使用“政权更替”一词在政治上是不正确的，但如果目前的伊朗政权无法让伊朗再次伟大，为什么不可能实现政权更替？？？MIGA！！！ - Truth Social帖子（更新）。

- (伊朗) 美国总统特朗普：关于伊朗核设施的损害被称为“重大”。攻击准确有力。我们的军队展现了极高的技能。感谢你们！ - Truth Social帖子（更新）。

- (伊朗) 伊朗议会批准关闭霍尔木兹海峡；这一决定需要获得伊朗最高安全机构（伊朗最高国家安全委员会）的批准 - 财经媒体（更新）。

- (沙特) 沙特核监管机构：在美国轰炸伊朗核设施后，王国环境或其他阿拉伯国家没有检测到放射性痕迹。

- (欧盟) 据报道，欧盟和美国的谈判代表接近达成非关税贸易壁垒协议；草案文件没有直接涉及特朗普威胁的关税或欧盟的威胁反应 - 《华尔街日报》 [周末更新]。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数下跌0.2%，ASX 200指数下跌0.4%，恒生指数上涨0.2%；上海综合指数上涨0.1%；Kospi下跌0.3%。

- 标普500期货下跌0.2%；纳斯达克100下跌0.3%；DAX下跌0.4%；富时100持平。

- 欧元1.1456-1.1508；日元146.15-147.09；澳元0.6398-0.6449；新西兰元0.5917-5967。

- 黄金下跌0.4%，报每盎司3,373美元；原油上涨1.2%，报每桶74.72美元；铜下跌0.3%，报每磅4.8183美元。