油价和黄金未能反弹，以色列-伊朗冲突进入第四天

亚洲市场更新：油价和黄金未能反弹，以色列-伊朗冲突进入第四天；中国5月的“数据大汇报”结果不一；日本央行明天将作出利率决定。

总体趋势

- 投资者在本周一进入市场时心怀忐忑，因为上周五在以色列对伊朗的核武和军事基础设施进行广泛攻击后，市场出现了剧烈波动，随后伊朗向以色列发射了导弹反击。报道不太明确，但有消息称迄今已有约14名以色列人和超过100名伊朗人死亡。

- WTI原油开盘比上周五收盘高出约4%，尽管低于上周五的高点，但在整个交易过程中稳步下跌，最终距离上周五收盘价并没有远。黄金也未能进一步上涨，而美国股指期货则收复了部分上周五的失地。

- 日经指数和韩国综合指数表现优于其他亚洲市场，涨幅为1.3%，而香港/中国/澳大利亚则平盘整理。

- 在日本央行明天利率决定之前，日本的整个收益曲线今天弥补了由于上周五以色列与伊朗之间敌对行动而减少的收益。

- 截至6月3日，CFTC日本日元的净多头头寸继续从记录高点约179,000手回落，现已降至约144,600手。

- 中国5月零售销售同比增长超过6%，是自2003年12月以来的最快增幅，但总体来看5月的“数据大汇报”结果喜忧参半，仍未能显示出任何有意义的经济复苏，房价自2022年以来继续大幅下跌，毫无停止迹象。

- 此前，中国的社会融资规模和新增人民币贷款并没有出现中国政府急切希望的回升；在5月数据公布后，中国国家统计局的官员表示，5月零售销售因假期和特殊消费计划（如“618”购物节）而有所增加，但总体而言，国内经济仍面临“许多”不稳定和不确定因素。

- 台湾将中国的华为和芯片巨头中芯国际纳入其出口管制名单，此举势必加剧与中国的紧张关系。

- 新西兰自去年8月以来初步经济复苏的强劲性受到质疑，因上周的制造业PMI及5月服务业表现指数也猛降至44.0（为2024年6月以来最低）。

- 关键的澳大利亚能源企业圣托斯上涨15%，因其同沙特能源巨头沙特阿美及凯雷集团达成价值300亿美元的收购协议。该交易需接受政府审批。

- 日本钢铁公司股价在周一开盘时上涨5%，因特朗普总统上周五签署了批准其收购美国钢铁公司的行政命令。然而，有关对美国钢铁公司的控制权的具体细节尚不明确。之后股价回落至上涨2%。

- 在亚洲交易期间，美国股指期货上涨0.2%。

展望未来（以亚洲为主的发布，使用亚洲时区）

- 6月17日星期二 日本央行利率决定，德国6月ZEW经济景气指数（星期二晚上美国5月零售销售）。

- 6月18日星期三 新西兰第一季度经常账户，日本5月贸易余额（星期三晚上英国5月CPI，星期三晚上美国5月新屋开工、FOMC预测、利率决定及新闻发布会）。

- 6月19日星期四 新西兰第一季度GDP，澳大利亚5月就业情况（星期四晚上英格兰银行利率决定）。

- 6月20日星期五 日本5月CPI，中国6月LPR。

本周亚洲的假期

- 6月19日星期四（美国黑人解放日）。

- 6月20日星期五 新西兰。

头条/经济数据

- ASX 200指数开盘下跌0.1%，报8540点。

- 澳大利亚总理阿尔巴尼斯在加拿大G7峰会之前会见加拿大总理卡尼；重申在贸易、稀土和“五眼”合作伙伴关系上的承诺。

- 新西兰5月服务业表现指数：44.0，前值48.1[自2024年6月以来最低]。

- 圣托斯（STO.AU）后续报道：据说阿布扎比国家石油公司将准备宣布以300亿美元收购该公司；预计于周一当地时间上午发布公告 - 财经媒体。

- 恒生指数开盘下跌0.4%，报23,791点；上海综合指数开盘下跌0.2%，报3369点。

- 中国国家统计局官员重申国内经济仍面临“许多”不稳定和不确定因素 - 评论6月数据。

- 中国5月工业生产同比：5.8%，预期6.0%；年初至今同比：6.3%，预期6.4%。

- 中国5月零售销售同比：6.4%，预期4.9%[为自2023年12月以来最快增幅]；年初至今同比：5.0%，预期4.8%。

- 中国5月固定资产投资年初至今同比：3.7%，预期4.0%。

- 中国5月房地产投资年初至今同比：-10.7%，前值-10.5%。

- 中国5月调查失业率：5.0%，前值5.1%。

- 中国5月新房价格环比：-0.2%，前值-0.1%；二手房价格环比：-0.5%，前值-0.4%。

- 有报道称，中国可能将评估美国数据限制对特朗普总统预算削减的影响 - 财经媒体。

- 中国全国人民代表大会常务委员会将在6月24日至27日召开会议 - 新华社。

- 中国国务院会议：将建立新的房地产开发模式，并承诺加大稳定市场的努力 - 国家电视台[周末更新]。

- 中国人民银行可能会继续保持合理充裕的流动性 - 财经媒体[周末更新]。

- 中国5月份年初至今的社会融资规模（人民币）：18.6万亿，前值18.7万亿[周末更新]。

- 中国5月份年初至今的新人民币贷款（人民币）：10.680万亿，前值10.960万亿[周末更新]。

- 中国5月份M2货币供应同比：7.9%，预期8.1%[周末更新]。

- 中国计划监管汽车数据的海外传输 - 财经媒体[周末更新]。

- 中国人民银行设定人民币汇率中间价：7.1789，前值7.1772。

- 中国人民银行今日进行公开市场操作（OMO）：注入2420亿人民币为期7天的逆回购；净注入680亿人民币，对比前期注入680亿人民币。

- 日经225指数开盘上涨0.7%，报38,072点。

- 日本2、5、10、20、30、40年期国债收益率曲线上涨2-4个基点，继上周五以色列攻击伊朗期间下跌4-6个基点后。

- 后续报道：日本央行将在2026年春季开始考虑每季度减少2000亿日元的国债购买（大致符合预期） - 日经。

- 日本首相石破茂：美方对取消所有关税的立场没有改变 - 在与特朗普总统通话后发表的评论；同意在G7会议上与特朗普会面[6月15-17日在阿尔伯塔省卡南纳斯基斯]；同意加快达成互利协议的谈判。

- 后续报道：日本首相石破茂：希望向低收入者分发每位成人2万日元和每位儿童4万日元的现金补助计划；需要约3.5万亿日元的资金。

- 日本贸易谈判官赤泽：美日贸易谈判已达到重要阶段；未来的谈判日程尚未确定 - 周末更新媒体评论。

- 美国钢铁(X)：美国特朗普总统批准与日本钢铁的合并 - 周末更新。

韩国

- 韩国综合指数开盘上涨0.3%，报2903点。

- 南韩4月M2货币供应环比：+0.2%，前值-0.1%。

- 据称南韩将推出“至少”20万亿韩元的额外预算 - 韩国媒体。

- 现在报道称，乌克兰的北韩军队伤亡人数超过6000人 - 英国国防情报。

- （印度）据说印度政府要求国有矿业公司IREL停止向日本出口稀土材料，原因是中国对日本的限制 - 媒体。

- 泰国商务和财政部长必查：5月出口情况依然“良好”；我们相信泰国将有较低的美国关税，可能为10% - 财经媒体。

- （美国）特朗普总统预计在G7峰会上达成贸易协议 - 财经媒体。

- （美国）特朗普总统表示：是达成协议的时候了，看看会发生什么；希望能达成伊朗与以色列之间的协议，但有时你必须“拼一拼” - 财经媒体。

- （美国）特朗普总统表示：伊朗和以色列应该达成协议，并且会达成协议，就像我促使印度和巴基斯坦达成协议一样，利用与美国的贸易来为两位优秀领导人带来理智、团结和理智，使他们能够迅速决策并停止！

- （美国）特朗普总统表示：美国在伊朗-以色列冲突中的介入是可能的；目前没有参与 - ABC新闻。

- （美国）特朗普在生日时接到普京的电话，谈及以色列、伊朗和乌克兰。

- （美国）特朗普总统计划在加拿大G7峰会上着重关注人工智能、贸易、矿产和能源 - 媒体引述美国官员[周五晚更新]。

- 波音：在关税战暂时缓和中向中国交付首架飞机；787在上周五早上从佩恩菲尔德（西雅图地区）起飞前往上海[周五晚更新]。

- （伊朗）伊朗总统佩兹什基安：伊朗并不寻求发展核武器 - 财经媒体。

- （以色列）以色列国家安全顾问哈内吉比：伊朗还有数千枚导弹 - 美国陆军广播。

- （以色列）以色列报告称，在伊朗导弹袭击特拉维夫的夜间事件中，有4人遇难 - 财经媒体。

- （俄罗斯）欧盟委员会主席冯德莱恩：制裁对施压俄国至关重要；今天与以色列总理内塔尼亚胡通话 - 财经媒体。

- （以色列）以色列国防军：确认发射针对以色列的伊朗导弹 - 财经媒体。

- （以色列）以色列军方：空军目前正在攻击伊朗中部的地对地导弹发射场，进行第三天的空袭；打击了两个天然气处理设施和一个石油库 - 财经媒体。

- （英国）6月Rightmove房价环比：-0.3%，前值0.6%[自2024年12月以来首次环比下降]；同比：0.8%，前值1.2%。

- TankerTrackers研究：对德黑兰今日卫星图像的分析显示，位于德黑兰北部Shahran的多个石油产品储罐在昨晚被摧毁，目的是导致燃料短缺和停电。

- （伊朗）伊朗外交部长阿拉赫奇：已收到美国否认参与以色列攻击的消息；我们不接受美国的声明，非正式的消息不足以支持。

截至01:20 ET的市场水平

- 日经225指数上涨1.2%，ASX 200平盘，恒生指数上涨0.1%；上海综合指数上涨0.1%；综合指数上涨1.2%。

- 标普500股指期货上涨0.2%；纳斯达克100上涨0.2%；DAX指数下跌0.3%；富时100指数下跌0.3%。

- 欧元1.1524-1.1531；日元143.94-144.75；澳元0.6466-0.6497；新西兰元0.6004-0.6026。

- 黄金下跌0.2%，报每盎司3444美元；原油上涨0.9%，报每桶71.94美元；铜下跌0.1%，报每磅4.8090美元。