伊朗核问题与美方与全球贸易紧张关系复苏，搅扰股市狂欢

亚洲市场更新：伊朗核问题，以及美方与全球的贸易紧张关系复苏，搅扰了股市狂欢，并推动原油价格上涨；美国5月份PPI今晚公布。

总体趋势

- 美国总统特朗普确认美国人员因伊朗核谈判恶化而被撤离中东部分地区，导致美元和风险资产走弱，同时对单边关税施加最多两周的最后通牒，“要么接受，要么离开”。美元/日元和美元/欧元下跌0.3%，欧元升至超过1.1525的7周新高。WTI原油上涨至4月初的水平68.80美元，延续自2024年10月以来最大的单日涨幅。黄金也上涨了1.5%，再次接近3400美元/盎司的心理关口。

- 中东紧张局势在美国特使维特科夫与伊朗外长穆斯塔克的会晤下部分缓解，预计此会谈将在周日进行，同时以色列还表示“完全准备”在伊朗发动行动。

- 与美中贸易相关的新闻中，美国消费品巨头邦吉（Bunge）目前表示，已进入其82亿美元维特拉（Viterra）交易的最后阶段，正在等待中国的批准。

- 与此同时，日本政治领袖前原诚司透露，首相石破茂在与反对党领导人讨论美日贸易谈判的情况下，似乎表示美日之间的立场存在“重大差距”。

- 中国人民银行设定了自4月2日以来最强的人民币固定汇率，自特朗普关税“解放日”公告以来，人民币完全恢复，CNH加速升值，测试美元兑人民币7.18的关口。

- 韩国KOSPI再次在亚洲股市中表现优于其他主要指数，尽管仅上涨0.3%，但还是朝着连续第七个上升交易日的方向走，并且创下自上周二总统选举以来超过三年的新高。

- 日本政策市场（OIS）预测7月份日本央行加息25个基点的概率从昨天的13%降至8%，十月加息的概率从56%降至49.5%。在此之后，日本财务省表示，“七月”的债券回购推测是不现实的，首相石破茂在隔夜发言中表示对进一步的日本国债（JGB）赤字融资持反对态度，且会不同意降低消费税。

- 日本国债期货失去了早前的涨幅，金融媒体报道JGB期货交易者正忙于将6月合约展期至9月。[6月合约的最后交易日是周五]。

- 日本BSI大型行业和制造业信心在过去五个季度中首次下降。稍微好的一点是，日本5月东京的平均办公空置率继续创下多年来的新低。

- 澳大利亚6月份消费者通胀预期达到了5.0%，为2023年7月以来的最高水平。

- 甲骨文（Oracle）在盘后交易中上涨了7.5%，超出第四季度的预期，并上调了2026财年的预期。

- 美国5月份PPI今晚公布。

- 美国股指期货在亚洲交易中下跌0.3%。

展望未来（亚时区发布，使用亚洲时区）

- 6月12日周四公布5月CPI，（周四晚上美国5月PPI）。

- 6月13日周五发布新西兰5月PMI（周五晚上美国6月密歇根消费者信心指数）。

本周亚洲的假期

- 6月9日周一，澳大利亚，印尼。

- 6月12日周四，菲律宾。

头条/经济数据

- ASX 200开盘下跌0.1%，目前为8589点。

- 澳大利亚6月消费者通胀预期调查：5.0%对比前值4.1%[为2023年7月以来的最高水平]。

- 澳大利亚审慎监管局（APRA）提议改变年金产品的资本架构。

- 五角大楼表示启动审查，以决定美国是否应该放弃AUKUS – 《金融时报》。

- 新西兰5月信用卡消费月环比增长0.3%，前值为-0.2%；零售卡消费环比下降0.2%，前值为0.0%。

- 新西兰政府预计2025年主要出口将增长12%。

- 恒生指数开盘下跌0.6%，目前为24223点。

- 据称，中国对罕见金属出口许可证的放松政策设置了六个月的限制；这一限制使得中国政府在未来几个月谈判中获得了杠杆。

- 中国股市对香港同行的溢价降至27%，为五年来的新低 - 财经媒体。

- 美国白宫新闻秘书利维特：特朗普与贸易团队讨论了与中国的协议；特朗普与贸易团队谈过，并对听到的内容表示满意[隔夜更新]。

- 中国在与美国会谈后发布声明称；“并不害怕打贸易战，但不想打”；指出贸易战没有赢家，呼吁美国通过对话解决问题；誓言加强与美国的合作，并减少误解[隔夜更新]。

- 美国贸易代表格里尔：是否延长最后期限取决于特朗普总统；目前没有安排与中国的再会晤[隔夜更新]。

- 中国汽车协会（CAAM）：5月中国汽车销售同比增长11.2%，前值为9.8%；新能源车批发同比增长36.9% [隔夜更新]。

- （香港）据报道，香港的养老金基金经理早期已经制定初步计划，若美国失去其最后被认可的AAA信用评级，将在三个月内开始出售其美国国债持有 - 媒体[**提示：穆迪在5月16日将美国评级从“AAA”下调至“AA+”] [隔夜更新]。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1803对比7.1815前值（为4月2日以来最强）。

- 中国人民银行开展公开市场操作：在7天期逆回购中注入1190亿元人民币；净回笼70亿元人民币，前值为净回笼510亿元人民币。

- 日经225指数开盘下跌0.3%，目前为38301点。

- 日本第二季度BSI大型行业环比变化：-1.9对比前值2.0；大型制造业环比变化：-4.8对比-2.4（创下自2024年第一季度以来的最差表现）。

- 日本5月东京平均办公空置率为3.6%，对比前值为3.7% [为多年来的新低]。

- 日本发布周度资金流动数据[截至6月6日的期间]：外资购买日本股票为1802亿日元，前值为3361亿日元；日本购买外资债券为-4586亿日元，前值为-1180亿日元。

- 日本财务省在流动性增强拍卖中售出4500亿日元的JGB，投标覆盖比为2.00倍，前值为2.37倍。

- 日本最大的能源生产商JERA计划将从美国的LNG进口量增加三倍 - 日经。

- 日本创新党前原诚司：首相石破茂表示美日贸易谈判中存在“重大差距” - 财经媒体。

- 日本首相石破茂：需要跨党派应对美国关税问题 - 财经媒体。

- 日本首相石破茂：政府对物价上涨问题十分重视；无法同意降低消费税的呼声；发行更多赤字融资债券并不是解决财政问题的选项 [隔夜更新]。

- 日本贸易谈判代表赤泽：寻求对美国关税措施进行审查；仍在安排下一次访问美国；由于美国政策，经济下滑风险加大 - 来自东京的评论 [隔夜更新]。

- KOSPI开盘上涨0.1%，目前为2909点。

- 韩国总统李在明计划于6月13日（周五）与五大财阀集团的负责人会面 - 媒体。

- 印尼5月消费者信心：117.5对比前值121.7。

- 泰国5月消费者信心：54.2对比前值55.4。

- （美国）后续：特朗普总统确认（就伊朗问题）美国人员被撤离中东部分地区；对单边关税施加最多两周的最后通牒，“要么接受，要么离开” - 财经媒体。

- （美国）G-7表示试图与特朗普总统“避免冲突”，并决定不发布联合公报（峰会将在6月15日至17日在加拿大阿尔伯塔举行）。

- （美国）参议院多数党领袖汤恩（R-SD）：正在寻找减少SALT条款的方法，但仍需保证众议院通过法案所需的投票。

- （美国）特朗普总统：我认为我可以原谅埃隆·马斯克并与他和解；我认为他为自己所说的感到非常难过；我对他感到失望，但不怪他 - 在纽约邮报的播客访谈中。

- （美国）特朗普总统：联邦上诉法院刚刚裁定，美国可以使用关税来保护自己不受其他国家的影响。这是美国的一个伟大且重要的胜利。

- （美国）MBA抵押贷款申请截至6月6日：增长12.5%，前值为-3.9%（四周以来的首次上升）。

- （美国）特朗普总统：与中国的协议已经达成，正在等待习近平主席和中东的最后批准；我们总共获得了55%的关税，中国得到了10%。关系非常优秀。

- （美国）5月CPI环比：0.1%对比0.2%预期；同比：2.4%对比2.4%预期（自1月起首次回升）；（不包括食品和能源）环比：0.1%对比0.3%预期；同比：2.8%对比2.9%预期。

- （美国）5月实际平均时薪同比：1.4%对比前值1.5%；平均每周工资同比：1.5%对比前值1.8%。

- 5月美国CPI超级核心（环比）：+0.060%对比+0.209%前值；CPI超级核心同比（核心服务减去住所）。

- （美国）特朗普总统重申呼吁降息，并将CPI作为动力 - Truth Social。

- （中国）财政部长贝森特：如果中国遵守其日内瓦协议的承诺，‘巨大的，美丽的’美国与中国经济的平衡是可能的；美国5月份预算收入同比增长14.7%，此前4月增长9.5%；预计2025年预算赤字为GDP的6.5-6.7% - 在众议院筹款委员会的听证会上述。

- 美国财政部长贝森特：特朗普政府承诺维持美元作为储备货币的地位；由美国国债支持的稳定币立法将扩大美元的使用 - 在参议院的证词。

- （美国）能源部原油库存：减少360万桶预期减少150万桶；汽油库存：增加150万桶预期增加100万桶；馏分油库存：增加120万桶预期增加100万桶。

- （美国）财政部长贝森特（关于可能成为美联储主席的猜测）：“希望在财政部长的职位上呆到2029年1月。”

- （美国）财政部390亿美元10年期国债再次发售收益率为4.421%，前值为4.435%；投标覆盖比为2.52，对比前值2.67及过去8次再发售的2.61。

- （美国）5月联邦预算余额：-3160亿美元，对比-3140亿预期。

- （伊拉克）美国驻伊拉克大使馆因安全风险升级而准备撤离 - 媒体引述伊拉克官员。

- （伊朗）以色列据称“完全准备”在伊朗发起行动 - 财经媒体，引用消息来源。

- （伊朗）美国特使维特科夫将于周日会见伊朗外长穆斯塔克，讨论伊朗对美国近期提议的回应 - Axios通过X。

- （美国）商务部长卢特尼克：与英国首相斯塔默昨天会晤，同意尽快落实英国贸易协议 - 财经媒体。

- （英国）5月RICS房价平衡指数：-8%对比-3%预期（自2024年7月以来最弱）。

- （意大利）意大利经济部长乔尔杰蒂：2025年GDP目标是可实现的，并且有希望超越。

- （欧元区）欧洲央行马克鲁夫（爱尔兰）：我们现在处于利率区域，在可预见的未来可能会保持这一状态。

- （英国）财政大臣瑞夫斯对2026-29年的支出报告；到2027年将在国防上花费GDP的2.6%（之前的目标为2.5%）；国防支出将增加110亿英镑；将承诺投资300亿英镑于核电。

- （俄罗斯）俄罗斯5月CPI环比：0.43%对比0.4%预期；同比：9.88%对比9.8%预期。

- （欧元区）欧洲央行的维勒罗伊（法国）：欧洲央行的情况是有利的，但并不意味着情况是静态的；不认为出现通缩，但欧洲央行有行动的工具 - 媒体采访。

- （欧元区）欧洲央行行长拉加德：全球货币可能正在经历进一步的变动；美元失去地位，但欧元的增益有限 - 欧洲央行的报告。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数下跌0.6%，ASX 200下跌0.1%，恒生指数下跌0.7%；上海综合指数上涨0.1%；KOSPI上涨0.3%。

- 股指期货S&P500下跌0.3%；纳斯达克100下跌0.3%；DAX下跌0.8%；FTSE100下跌0.2%。

- 欧元1.1485-1.1529；日元143.73-144.57；澳元0.6485-0.6512；新西兰元0.6016-6042。

- 黄金上涨1.5%，报3394美元/盎司；原油下跌0.3%，报67.93美元/桶；铜上涨0.5%，报4.8290美元/磅。