经济数据普遍被忽视 – 美国与中国的谈判受到更多关注

亚洲市场更新：经济数据普遍被忽视；美国与中国的谈判受到更多关注；金融媒体试图将注意力转移到洛杉矶。

整体趋势

- 特朗普：我们在与中国达成协议方面“非常先进”，将在周一进行高级别谈判；与中国的协议很复杂，但将带来巨额资金。

- 受贸易影响的股票上涨。

- 亚洲股市上涨；美国期货落后。

- 中国稀土控股 [769.HK]：上涨超过46% [提醒：6月6日：据报道，中国向三大美国汽车制造商的稀土供应商授予出口许可证；许可证有效期为六个月 – 新闻].

- 香港科技指数同样表现优于大盘。

- 日本30年期国债收益率上涨4.5个基点至2.92%，跟随上周五美国国债收益率的上涨。

- 美元/日元维持在145日元以下；离岸人民币在谈判前保持平静。

- CFTC日本净多头头寸继续从4月29日的记录约179K合约回落，目前截至6月3日下降至约151K合约净多头。

- 有报道日本央行考虑将其每季度债券购买计划削减至2000亿至4000亿日元的范围内【目前每季度4000亿日元】直至2027年3月【目前计划定于2026年3月结束】；支持观点包括减轻收益率压力，反对观点包括改善市场功能。尚未确认正式决定，讨论定于日本央行2025年6月17日的货币政策会议。

- 台湾半导体6月销售数据将于周二公布【6月10日】。

- 美国总统特朗普将于周一东部时间下午2点参加“投资美国”圆桌会议。

- 日本首席内阁秘书林芳正：密切关注洛杉矶的情况。

- Waymo宣布暂停洛杉矶市中心的服务；称多辆汽车在抗议中“爆燃” - NBC。

展望未来（亚洲导向发布，使用亚洲时区）

- 6月9日（周一夜）：苹果WWDC主题演讲。

- 6月10日：澳洲6月消费者信心，澳洲5月商业信心。

- 6月11日：韩国失业率，（周三夜美国5月CPI）。

- 6月12日：印度5月CPI，（周四夜美国5月PPI）。

- 6月13日：新西兰5月PMI（周五夜美国6月密歇根消费者信心）。

本周亚洲假期

- 6月9日：澳大利亚，印度尼西亚。

- 6月12日：菲律宾。

头条新闻/经济数据

- ASX 200因假期而休市。

- 新西兰第一季度制造业活动环比增长5.1%，前值为2.6%。

- 新西兰储备银行首席经济学家Conway重申，基础通胀持续缓解 - 美国金融媒体。

- 新西兰储备银行推迟发布前行长Orr意外辞职的信息 - 新西兰先驱报[周末更新]。

- 恒生指数开盘上涨0.8%，报23,977。

- 上海综合指数开盘上涨0.1%，报3,388。

- 美国总统特朗普：财政部长Bessent、商务部长Lutnick和贸易代表Greer将于6月9日在伦敦与中国会面【周末更新】。

-（美国）特朗普：在高级别谈判前，我们在与中国达成协议方面“非常先进”；与中国的协议很复杂，但将带来巨额资金【周末更新】。

- 中国5月CPI同比：-0.1% 对 -0.2%E；PPI同比：-3.3% 对 -3.1%e（连续第32个月负增长）。

- 星巴克：据说计划在中国对某些饮料降价，预计于周二（6月10日）生效 - 财经媒体。

- 中国5月贸易平衡：$103.2B 对 $101.1BE【虽然构成疲软，但创下新高】。

- 中国5月外汇储备：$3.285T 对 $3.282T 前值【周末更新】。

- 字节跳动：美国总统特朗普表示，将准备再次延长TikTok在美国的出售截止日期 - 媒体报道【周末更新】。

- 据报道，中国向三大美国汽车制造商的稀土供应商授予了出口许可证；许可证有效期为六个月 - 媒体报道【周五晚更新】。

- 中国人民银行设定人民币基准汇率：7.1855 对 7.1845 前值。

- 人民银行公开市场操作（OMO）：通过7天逆回购注入1738亿元人民币；净注入1738亿元人民币，对之前的1560亿元人民币回笼形成净注入。

- 中国将加快基础设施投资【符合预期】；预计到2025年，总基础设施投资可能增长7.2% - 中国证券时报。

- 中国在国储拍卖中出售了146.6K吨大米 - 媒体报道。

- 日经225指数开盘上涨0.8%，报38,028。

- 日本第一季度最终GDP环比：0.0% 对 -0.2%E；年化GDP环比：-0.2% 对 -0.7%E；私人消费环比：0.1% 对 0.0%初值；存货对GDP的贡献：0.6% 对 0.3%初值。

- 日本4月经常账户：¥2.3T 对 ¥2.6Te。

- 日本5月银行贷款同比：2.4% 对 2.3%前值【修正】。

- 日本央行副行长内田：自金融危机以来采取的非常规货币政策的利弊是中央银行需要面对的挑战 - 在日本货币经济学会的演讲【周末更新】。

- 野村研究所（NRI）：日本央行可能会为在7月份会议上提高利率做好准备；决定的因素可能包括关税和日本国债收益率 - 美国金融媒体。

- 日本首相石破：无论如何保护供应链；日本正进入利率“上升趋势”的阶段。

- JSDA表示将对涉及经纪公司及“不适合卖出”的日本债券进行调查 - 媒体报道。

- 日本和欧盟将启动“竞争联盟”以深化贸易、经济安全关系 - 日本媒体援引外交消息来源【周末更新】。

- 日本贸易谈判代表赤泽：强烈呼吁美国重新考虑关税；相信我们已经取得了进一步进展；对于进一步的谈判尚未决定；将尽早达成协议【周末更新】。

- 日本贸易谈判代表赤泽据说正在安排第六次访问美国进行关税谈判 - 日本媒体。

- 日本正“关注”与美国的关税协议，与将于6月15日举行的G7峰会相一致；未引用任何消息来源 - 日本媒体。

- 美国海关局发布了对日本起重机进行反倾销调查的通知 - 媒体报道。

- 日本央行的辩论据说围绕每季度削减2000亿至4000亿日元的债券购买进行【目前每季度4000亿日元】 - 新的购债计划预计持续到2027年3月；尚未确认正式决定，讨论定于日本央行2025年6月17日的会议【周末更新】。

- 日本央行发布与直接购买债券操作相关的公告：1-3年；3-5年；5-10年；>25年（维持购买金额不变）。

- 后续: 日本据说考虑结束对游客的税收减免 - 日本媒体【符合预期】。

- 法国银行据说在上周四的30年期国债拍卖中提出了“异常”大的竞标 - 财经媒体【更新】。

- 日本4月售出的德国主权债券数量达到10年来最多；提及4月的经常账户数据。

- みずほ金融 [8411.JP]: 将长期优先利率上调20个基点至2.25%。

- 日本发售的6个月国债数量为¥3.5T，对应6个月票据中标的¥3.5T；平均收益率：0.4938% 对 0.4381%前值，投标覆盖率：3.44倍 对 3.79倍前值。

- 报道称，发生在日本美军嘉手纳空军基地的爆炸事件，已有伤者 - 日本媒体。

- 韩国股指综合指数开盘上涨1%，报2,841。

- 韩国总统李在明呼吁采取措施应对物价上涨 - 媒体。

-韩国法院推迟李总统6月18日的审判 - 央广。

- 北韩的互联网在周六早晨发生大规模故障 - 媒体引用英国研究者的报告【周末更新】。

- KaKaoPay [377300.KR]：其强劲表现被认为与可能推出以韩元为基础的稳定币有关。

- 韩国财政部出售了KRW3.9T的3年期国债，对应KRW3.9T的发行额；平均收益率：2.420% 对 2.335%前值；投标覆盖率：x 对 2.52倍前值。

- 印度有意考虑对某些药物生产相关的原材料设定最低进口价格 - 印度媒体。

- KeppelDC REIT：将于6月23日被纳入海峡时报指数，取代Jardine Cycle & Carriage。

- 台湾半导体 [2330.TW]：预计AP7先进封装工厂的设备交付将从第三季度推迟至第四季度 - 台湾媒体。

- 泰国财政部长Pichai：已同意与美国进行高层关税谈判【周末更新】。

-（美国）特朗普：认为过去24小时对税收法案的支持已巩固；将考虑穆斯克的政府合同；没有计划与穆斯克交谈【周末更新】。

-（美国）特朗普：正在考虑下任美联储主席的人选，“很快就会公布”；如果我们有一个好的主席，他会降低利率 **注意：04/22（美国）Polymarket定价，凯文·沃尔什成为下任美联储主席的几率为37%；阿瑟·拉弗6%几率，凯文·哈塞特、拉里·库德洛和朱迪·谢尔顿的几率为5%【过夜更新】。

-（美国）总统特朗普：美联储主席鲍威尔是个“灾难”...“尽管如此，我们国家的情况非常好...他让我们的国家损失了很多钱”；呼吁美联储利率削减100个基点 - Truth Social推文【周末更新】。

-（美国）美联储的穆萨勒姆（投票成员）：认为特朗普关税可能会在一个或两个季度内刺激通胀，或导致持续的通胀，可能性为50-50 - 《金融时报》访谈【周末更新】。

- 加利福尼亚州州长加文·纽森声称联邦政府正在“接管”加利福尼亚国民警卫队。

-（美国）5月非农就业人数变化：增加139K，对126KE的预期【周末更新】。

-（美国）5月平均时薪环比：0.4% 对 0.3%E；同比：3.9% 对 3.7%E【周末更新】。

-（美国）5月失业率：4.2% 对 4.2%E【周末更新】

-（欧盟）欧洲央行的施纳贝尔（德国）：不认为欧洲央行和美联储之间会持续脱钩【周末更新】。

- 日本在4月售出的德国主权债券数量为近10年来最多；提及4月的经常账户数据。

-（英国）英格兰银行的格林：去通胀过程仍在进行中；预计中期内通胀将继续回落至目标【周末更新】。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数上涨0.9%，ASX 200因假期休市，恒生指数上涨1%；上海综合指数上涨0.3%；Kospi上涨1.5%。

- 标普500指数期货：-0.2%；纳斯达克100：-0.2%；DAX：-0.2%；富时100：-0.1%。

- 欧元1.1427-1.1391；日元144.95-144.34；澳元0.6518-0.6494；新西兰元0.6042-0.6013。

- 黄金下跌0.4%，报价$3,331/盎司；原油持平，报价$64.55/桶；铜上涨0.2%，报价$4.8553/磅。