特朗普与习近平通话暂时平息紧张局势——特朗普和马斯克的争执降温

亚洲市场更新：特朗普与习近平的通话暂时平息了紧张局势；特朗普和马斯克的争执降温；美日贸易谈判加深；印度中央银行意外大幅降息；美国今晚将公布5月非农就业数据。

总体趋势

- 美国总统特朗普与中国主席习近平的友好通话报告帮助日经指数表现优于其他市场， modestly上涨0.5%。(韩国的指数表现较好的Kospi因假期而收盘，昨日进一步上涨，累计涨幅达到20%。)

- 然而，实际上，特朗普与习近平的通话显示双方在关键问题上并没有缩小实质性差距。双方都表示，谈话主要集中在贸易问题上，预计将导致新一轮高层对话，或许未来还会有面对面的会晤。后续报道可能会使谈判复杂化，因伊朗从中国订购的材料可能用于制造“数百枚弹道导弹”。

- 马斯克与特朗普的争执在网上升级，马斯克从对“伟大的美丽法案”的评论转变为称其为“令人厌恶的恶性产物”，并声称特朗普在爱泼斯坦文件中（说这才是文件未被释放的真正原因），甚至在社交媒体上分享了一条呼吁弹劾特朗普的帖子。特朗普则威胁要取消马斯克的政府补贴和合同（这将包括SpaceX）。在争执继续进行时，特斯拉的股价在最糟糕时下跌了17%。特斯拉1500亿美元的市值损失是其历史上最大的一次。

- 不过，在亚洲交易时段伊始，降温的初步迹象显现，马斯克在X上发布：“好的建议。好的，我们不会退役龙飞船”，就此之前他曾威胁要“立即开始退役其龙飞船”；特朗普的助手已为周五安排了与马斯克的通话；特朗普对马斯克的争议表示：“没关系”。

- 在贸易新闻方面，日本向美国提出汽车关税减免的建议，同时还提出了一份“针对中国的措施”方案，包括稀土供应链。日本贸易代表赤泽在华盛顿与美国商务部长卢特尼克会面，讨论了110分钟，双方谈到了非关税壁垒和贸易扩展。

- 日本收益率曲线在长期端继续走软。日本消费者排队购买米饭的现象达到“数小时”，这在即将到来的7月选举中可能成为一个大问题。

- 美国财政部的半年一次的货币报告将瑞士和爱尔兰加入到外汇监测名单中；中国未被指名为汇率操纵国，但在“透明度缺乏”方面显得突出。

- 美元在昨晚走弱的情况下普遍走强，唯一的例外是韩国 won，此货币上升到2024年9月底以来未见的水平。

- 印度中央银行意外地将再投资率大幅降低50个基点（预期降低25个基点），并将现金准备金率降低100个基点（原本预计不降），同时将货币政策立场由宽松恢复至中性。因这一意外降息，印度10年期国债收益率下降6个基点。

- Lululemon在盘后交易中下跌22%，原因是收益后展望不佳。

- 美国5月份非农就业数据今晚将在JOLTS和ADP数据公布后受到额外关注。美国国债自周三稳定。

- 美国股市期货在亚洲交易时段上涨0.4%。

- 6月6日，周五（美国5月非农就业数据）。

- 6月2日，周一，中国、马来西亚、新西兰。

- 6月3日，周二，韩国、泰国。

- 6月6日，周五，印度尼西亚、新加坡、韩国。

头条/经济数据

- ASX 200开盘上涨0.1%，报8543。

- 澳大利亚以1.50%的利率出售了8亿澳元的2031年6月债券，实际出售额与预期相同；平均收益率：3.7539%与之前的4.1259%相比；投标倍数：2.48倍与之前的4.56倍相比。

- 跟进：据报道，澳大利亚已与美国签署远程精确打击导弹协议——金融媒体。

- 恒生指数开盘上涨0.1%，报23941；上海综合指数平盘报3384。

- 美国总统特朗普：与中国主席习近平就贸易问题（包括稀土）进行了“伟大的”电话通话；确认两国团队将很快在待定地点会面——Truth Social。

- 中国主席习近平：美国应该取消对中国的负面措施；美国和中国应该在经济和贸易上加强合作；习近平与特朗普同意启动新一轮谈判——央视[过夜更新]。

- 中国主席习近平与美国总统特朗普举行电话通话；这是应特朗普的要求举行的通话——中国国家媒体[过夜更新]。

- 中国副主席韩正会见美国代表团；中美关系处于“关键阶段”——中国国家媒体[过夜更新]。

- 中国5月初步零售乘用车销售环比：+10.0%，前值为-8.0%；同比：+13%，前值为+17%——PCA[过夜更新]。

- 据报道，中国已要求电动车制造商因价格战加剧而自我监管[过夜更新]。

- 据报道，中国扩大了对富人之外的全球所得税打击——媒体[过夜更新]。

- 中国财政部出售5年、7年和10年期特别主权债券。

- 中国人民银行设定人民币基准汇率：7.1845与之前的7.1865相比。

- 中国人民银行开展公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入1350亿人民币；净回笼1560亿人民币，而之前为回笼1400亿人民币。

- 日经225开盘上涨0.1%，报37610。

- 日本4月份家庭支出同比：-0.1%，前值为1.5%；

- 日本4月份初步领先指数CI：103.4，前值为103.9；同时指数：115.5，前值为115.4。

- 日本5月份总储备资产：1.30万亿美元，前值为1.30万亿美元（更新）。

- 日本贸易谈判代表赤泽今日早些时候（6月5日）与美国商务部长卢特尼克会面110分钟——日本政府。

- 日本消费者在米饭短缺危机加剧的情况下被报道排队“数小时”购买米——金融媒体。

- 美国驻日本特使格拉斯：无法想象一个被“强制性中国”主导的世界——金融媒体。

- 日本首相石破：需要与美国进行谈判以实现“共赢”关系——在国会的发言。

- 跟进：日本向美国提议汽车关税减免机制——亚洲媒体。

- 日本财务大臣加藤：重申将把货币政策的细节留给日本中央银行；将不对此评论美国外汇报告——金融媒体。

- 日本贸易谈判代表赤泽：日本希望全面关税撤回的立场没有变化。

- （JP）日本贸易大臣武藤：日本半导体第二大厂生产启动计划没有变化——金融媒体。

- 日本以4.4万亿日元出售3个月期的国债，实际与预期一致；平均收益率：0.4529%，此前为0.4083%；投标倍数：3.11倍，之前为2.76倍。

- 日本据报道将在与美国的贸易谈判中提出“针对中国的措施”方案；也将提议在稀土供应链上进行合作——日经[过夜更新]。

韩国

- Kospi因假期关闭

- 韩国金融部：将继续与美国“密切”讨论外汇——声明，继财政部外汇报告后。

- 印度中央银行（RBI）将再投资率削减50个基点至5.50%；未遂预期；（当前利率为2022年8月以来的最低水平；将政策立场从宽松恢复到中性，时间为4月）。

- 印度中央银行（RBI）将现金准备金率（CRR）削减100个基点至3.00%，降幅大于预期[未预计下降]。

- 台湾中央银行（CBC）；重申美国并未要求更强势的新台币——媒体。

- 越南5月贸易平衡：5亿美元，预计为4亿美元。

- 越南5月CPI同比：3.2%，与预期持平。

- 越南5月零售销售同比：10.2%，前值为11.1%；

- 越南5月工业生产同比：9.4%，前值为8.9%；

- 台湾5月CPI同比：1.6%，前值为1.8% [过夜更新]。

- 印度据称计划在稀土磁铁生产中提供激励，因供应威胁——媒体[过夜更新]。

- 美国总统特朗普的助手已与马斯克安排了周五的通话；具体时间未公开——Politico；特朗普关于马斯克争执表示：“没关系”。

- SpaceX首席执行官马斯克：“好的建议。好的，我们不会退役龙飞船”——在X上发布，回复一位普通用户在X上的呼吁，希望“冷静下来，退后几步”。[之前马斯克在X上威胁称要“立即开始退役其龙飞船”。]

- 特斯拉（美国）的后续消息：白宫新闻秘书利维特：马斯克有权为他的公司发声；特朗普总统专注于推动共和党税收法案——福克斯新闻采访。

- （CA）加拿大总理卡尼与中国总理李强讨论双边关系和贸易。

- （美国）5月份挑战者裁员：93.8K，前值为105.4K；同比：+47.0%，前值为+62.7%。

- （美国）众议院议长约翰逊：已与埃隆·马斯克交换短信；今天早晨将与马斯克交谈——电视采访。

- （美国）4月贸易余额：-616亿美元，前值为-660亿美元。

- （美国）第一季度最终非农生产率：-1.5%，与预期-0.8%相比；单位劳动成本：6.6%，与预期5.7%相比。

- （美国）初次申请失业救济人数：247K，与预期235K相比；持续申请失业救济人数：190万，与预期191万（自2024年10月以来的最高水平）。

- （美国）特朗普称埃隆·马斯克与他的关系很好，不知道未来是否还能保持；马斯克对撤回电动车强制令感到不满。

- （美国）美联储库格勒（投票者）：4月的支出和收入指标显示活动略微放缓；核心商品通胀进展已经逆转；已经看到提高关税的影响，预计在2025年将继续推高通胀——演讲稿。

- （CA）加拿大总理卡尼与美国总统特朗普正在悄悄进行贸易和安全协议的直接谈判——加拿大媒体。

- （美国）埃隆·马斯克：没有我，特朗普会输掉选举，民主党会控制众议院；“这么不知感恩”。

- （美国）联邦储备委员会的哈克（非投票者）：必须等待关税对经济的影响更详细的数据；不确定联邦储备委员会将面临更高的价格和失业。

- （美国）联邦储备委员会的施密德（投票者；鹰派）：关税对增长和失业的影响程度尚不清楚；预计关税将在未来几个月逐渐反映在价格中——演讲稿。

- （美国）特朗普：埃隆“变得越来越让人厌烦”，我让他离开，撤回了他迫使每个人购买没有人想要的电动车的强制令（他早已知道我会这么做！），他真的发疯了！；节省我们预算的最简便方式，数十亿、数十亿美元，就是终止埃隆的政府补贴和合同。

- （美国）埃隆·马斯克：特朗普叫他离开是“谎言”；@realDonaldTrump在爱泼斯坦文件中。

- （RU）欧盟被认为正在考虑将俄罗斯列入洗钱的“灰名单”——金融时报。

- （IR）伊朗称已从中国订购材料，以制造“数百枚弹道导弹”——华尔街日报。

- （IE）爱尔兰5月失业率：4.0%，前值为4.1%。

- （IE）爱尔兰第一季度初步GDP环比：9.7%，前值为3.2%；同比：22.2%，前值为13.3%。

- （EU）欧洲中央银行按预期将关键利率下调25个基点；对于不确定性表示关注。

- （EU）欧洲中央银行6月的员工预测和情景分析；下调2025年度整体通胀预期。

- （PL）波兰中央银行（NBP）行长格拉平斯基：5月国内CPI仍明显高于目标；第二季度GDP增长可能加速；未来的决策将取决于数据。

- （EU）欧洲中央银行行长拉加德：决定几乎一致，仅有一名成员对25个基点的下调提出异议；“几乎”得出政策调整周期，但没有确认暂停——问答。

- （DE）汽车零部件供应商MAHLE：由于稀土出口限制，生产发生中断的风险上升；形势非常严峻。

截至01:20 ET的水平

- 日经225上涨0.5%；ASX 200下跌0.1%；恒生指数下跌0.4%；上海综合指数下跌0.1%；Kospi因假期关闭。

- 标准普尔500股指期货上涨0.4%；纳斯达克100上涨0.4%；DAX下跌0.1%；富时100上涨0.1%。

- 欧元1.1431-1.1458；日元143.45-143.96；澳元0.6493-0.6518；新西兰元0.6027-0.6051。

- 黄金上涨0.5%，报3392美元/盎司；原油下跌0.4%，报每桶63.13美元；铜上涨0.1%，报4.9165美元/磅。