尽管30年期拍卖需求疲弱，日本国债收益率下跌 – 韩国股市强劲上涨

亚洲市场更新：贸易仍然是焦点；铃木遭受中国稀土限制影响；即将举行的日美贸易谈判；特朗普/习近平会通话吗？；尽管30年期拍卖需求疲弱，JGB收益率下跌；韩国股市强劲上涨；特朗普的旅行禁令恢复；聚焦欧盟欧洲央行利率决定。

总体趋势

- 在亚洲交易时段末，铃木汽车报告称，由于中国稀土限制，已经不得不停止生产其热门车型Swift，全球汽车制造商可能都有类似的担忧。

- 在贸易新闻中：越南贸易部表示已回复美国的贸易请求；日本贸易谈判官高泽表示，他在最近的华盛顿之行中尚未决定会见谁；特朗普总统与中国国家主席习近平之间是否有电话会议——还是尚未进行？特朗普总统昨晚在Truth Social上发布了一条帖子，谈及与中国国家主席习近平达成协议的困难。新闻发言人莱维特昨天提到，通话将“很快”进行。市场对此反应平淡。

- 今天备受期待的日本30年期JGB拍卖的支持情况比一些人最近担心的要好，但仍低于12个月需求比率，且投标覆盖率为2023年以来的最低，尾部扩大至49个基点，较上月拍卖有所增加。昨日关于日本央行考虑明年减缓债券缩减步伐的传言，可能在一定程度上支持了30年期收益率，拍卖前下降了6个基点，拍卖后下降了7.5个基点。

- 韩国Kospi再次强劲上涨，涨幅达到1.8%，在新任总统李的经济刺激和应急计划承诺下，战后表现优于其他亚洲股市，同时韩国央行警告称，韩国经济正在效仿日本，从而呼吁“大胆改革”。

- （注意：澳大利亚ASX在撰写时下跌0.1%，似乎错过了收盘价超过8555.80，这将是历史最高收盘价。2月14日录得的历史最高盘中价为8615。）

- 日本4月的基本工资增速加快，一些分析师认为这是由于3月第二年高达5%以上的“春季奖金”谈判影响，并可能为日本央行进一步收紧货币政策提供支持。

- 中国5月财新服务业PMI保持了第28个月的扩张。

- 澳大利亚4月贸易顺差略低于预期，出口处于负增长，而家庭开支的增长部分受到商品消费下降的抵消。

- 地质学家表示，他们在西澳大利亚发现了世界上最大的铁矿床；估计价值约6万亿美元，可能对全球铁生产行业产生影响。

- 特朗普1.0时代重现，特朗普总统签署公告，禁止来自“某些”国家的旅行。对12个国家的全面旅行禁令，部分限制7个国家，周一生效。“对美国风险极高”的国家包括伊朗、阿富汗、缅甸等数个非洲国家，而“限制”国家包括委内瑞拉、古巴、土库曼斯坦及更多非洲国家。

- 美国股指期货在亚洲交易时段下跌0.1%至0.2%。

未来展望（以亚洲时区为重）

- 6月5日（周四晚欧盟欧洲央行利率决定）。

- 6月6日（周五）日本4月家庭支出，印度储备银行利率决定（周五美国5月非农就业报告）。

本周亚洲假期

- 6月2日（周一）中国、马来西亚、新西兰。

- 6月3日（周二）韩国、泰国。

- 6月6日（周五）印度尼西亚、新加坡、韩国。

头条/经济数据

- ASX 200平开于8,540。

- 澳大利亚4月贸易平衡（澳元）：54亿对60亿预期。

- 澳大利亚4月家庭支出月增率：0.1%对0.2%预期；年增率：3.7%对3.6%预期。

- 澳大利亚以1.8679%的平均收益率成功销售1.5亿澳元的0.25% 2032年11月指数债券，投标覆盖率为4.04倍，对比此前的6.08倍。

- 地质学家在西澳大利亚发现了世界上最大的铁矿床；估计价值约6万亿美元，并可能对全球铁生产及经济产生影响 - 科学与材料报道。

- 新西兰5月ANZ商品价格月增率：+1.9%对0.0%前值。

- 新西兰能源部：新西兰天然气储备“下降速度超过预期” - 财经媒体报道。

- 新西兰第一季所有建筑体量环比持平：0.0%对-5.0%前值。

- 新西兰政府发布10个月财政报告；预算赤字比预期缩小8200万纽元，降至74.4亿纽元。

- 恒生指数开盘上涨0.7%，报23,828；上海综合指数开盘上涨0.1%，报3,378。

- 中国5月财新服务业PMI：51.1对51.0预期（第28个月扩张）。

- 跟进：中国公安部：对广州网络攻击发布悬赏；怀疑与台湾当局有联系 - 中国国家媒体。

- 苹果和阿里巴巴的人工智能在中国推广据称因贸易战将延迟 - 《金融时报》。

- 据称中国引入了国家稀土磁铁追踪系统 - 媒体报道。

- （美国）特朗普总统：我喜欢中国的习近平主席，一直如此，也将一直如此，但他非常强硬，达成协议非常困难！！！

- 中国政府承诺增加对人工智能的财政支持，旨在提高人工智能产品的创新和应用 - 媒体报道。

- 中国5月新能源汽车销量同比增长38%对37%前值 – PCA。

- （美国）据称两名中国学生科学家被控走私有毒真菌进入美国 - 英国媒体报道。

- 中国商务部（MOFCOM）：中国希望与欧洲解决贸易争端 - 继与法国贸易部长会晤后。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1865对7.1886前值。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入1270亿元人民币；净回笼1400亿元人民币，对比此前的6亿元。

日本

- 日经指数开盘下跌0.5%至37,581。

- 日本4月现金劳动收入同比：2.3%对2.6%预期。

- 日本以8000亿日元的额度售出30年期JGB债券；平均收益率：2.9040%对2.9410%前值；投标覆盖率：2.92倍对3.07倍前值（2.92倍对12个月平均3.39倍，自2023年以来的最低需求比率）。

- 日本发布的每周流动数据[截止5月30日]：外国买入日本股票：3361亿日元对3093亿日元前值；日本买入外国债券：-1180亿日元对1004亿日元前值。

- 由于中国的稀土限制，铃木汽车停止了Swift车型的生产 - 日经报导。

- 日本贸易谈判官高泽：尚未决定在美国会见谁 - 财经媒体报道。

- 日本央行据说在考虑明年减缓债券缩减步伐 - 媒体[过夜更新]。

- Kospi开盘上涨0.7%，报2,790。

- 韩国第一季度初步GDP环比：-0.2%对-0.2%预期；同比：0.0%对-0.1%预期。

- 韩国5月外汇储备：4046亿美元对4047亿美元前值。

- 韩国执政党民主党再次提议修订《商业法》 - 财经媒体报道。

- 韩国央行（BOK）：韩国经济正在效仿日本，呼吁“大胆”改革 - 韩联社。

- 朝鲜领导人金与正会见了俄罗斯最高安全官员绍伊古 - 朝鲜国家媒体。

- 据报道，中国愿意推进与韩国的双边关系 - 国家电视台[过夜更新]。

- 新加坡4月零售销售月增率：+0.3%对-2.7%前值；年增率：0.3%对1.7%预期。

- 菲律宾5月CPI月增率：-0.1%对-0.1%预期；年增率：1.3%对1.3%预期（连续第三个月年增速度低于目标区间）。

- 跟进：越南贸易部：已发送文件回复美国贸易请求。

- 谷歌首席执行官：将在明年增加工程人员数量；需要规定来界定什么是真正的“深度伪造” - 财经媒体报道。

- 亚马逊据称正在准备测试人形机器人进行包裹投递 - 《信息时报》。

- （美国）特朗普总统周三签署公告，禁止来自“某些”国家的旅行 – CBS。

- （美国）美联储的卡什卡利（非投票成员）：通胀还没完全回到2%的目标 - CNN采访。

- （美国）5月MBA抵押贷款申请：-3.9%对-1.2%前值（连续第三周下降）。

- （美国）5月ADP就业变动：+37K对+114K预期；在年初强劲开局后，招聘势头减弱。

- （加拿大）加拿大第一季劳动生产率环比：0.2%对0.1%预期。

- （加拿大）加拿大5月服务业PMI：45.6对41.5前值（连续第六个月收缩）。

- （加拿大）加拿大央行（BOC）维持利率在2.75%不变；符合预期。

- （美国）USTR格里尔：对与欧盟谈判迅速取得进展感到高兴；与欧盟对口塞夫科维奇的会议十分建设性。

- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：美国宣布提高钢铁和铝关税是“不公平措施”；今天与墨西哥钢铁商业团体会晤。

- （美国）5月ISM服务业指数：49.9对52.0预期；新订单跌入收缩区间；价格支付自2022年11月以来最高。

- （加拿大）加拿大总理卡尼：确认政府正在准备对美国采取反制措施，如果关税谈判不成功。

- （美国）美联储褐皮书：少数地区报告经济前景恶化，另一些地区则表示前景有所改善；价格上涨幅度自上次报告以来适度。

- （美国）能源部原油库存：-430万对-150万预期；汽油：+520万对-50万预期；精炼油：+420万对+50万预期。

- 特朗普总统：与俄罗斯普京进行了良好对话，但并不是会迅速导致和平的对话；我们讨论了乌克兰对俄罗斯停泊飞机的攻击，以及双方发生的各种其他攻击；也讨论了伊朗 - Truth Social帖子。

- （爱尔兰）爱尔兰5月PMI服务业：54.7对52.8前值（第50个月扩张）。

- （欧盟）北约秘书长鲁特：美国对第五条条约完全承诺；我们需要更多的资源、力量和能力，以便为应对任何威胁做好准备，并充分实施我们的集体防御计划。

- （德国）德国5月新车注册239,300辆，同比增长1.2% - KBA。

- （欧盟）贸易专员塞夫科维奇：重申与USTR格里尔进行了实质性和建设性的讨论；讨论进展顺利，仍在继续；我们应该尽力在7月9日前达成协议。

- （英国）首相史达默：正在努力将英国钢铁进口的25%关税降至0%。

- （波兰）波兰央行（NBP）维持基准利率在5.25%不变；符合预期。

- （中国）据称中国引入了国家稀土磁铁追踪系统 - 媒体报道。

- （乌克兰）乌克兰总统泽连斯基：俄罗斯的提议“不可行”；准备在没有停火的情况下会见普京。

- （加拿大）卡尼总理：与美国的贸易谈判仍在进行；美国对钢铁和铝的关税是非法的。

- 据报道，沙特希望在“超级规模”OPEC+增产方面采取更多举措，以提升市场份额 - 媒体报道。

- （欧盟）贸易专员塞夫科维奇：重申与USTR格里尔进行了实质性和建设性的讨论；讨论进展顺利，仍在继续；我们应该尽力在7月9日前达成协议。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数下跌0.4%，ASX 200下跌0.1%，恒生上涨0.6%；上海综合指数持平；Kospi上涨1.4%。

- 股指S&P500期货下跌0.1%；纳斯达克100下跌0.1%；DAX持平；FTSE100下跌0.1%。

- 欧元1.1408-1.1435；日元142.53-143.08；澳元0.6486-0.6510；新西兰元0.6025-0.6043。

- 黄金下跌0.2%，报3,390美元/盎司；原油下跌0.4%，报62.63美元/桶；铜下跌0.3%，报4.8880美元/磅。