亚洲股市再次随美股上涨，韩国在选后领跑

亚洲市场更新：亚洲股市再次随美股上涨，韩国在选后领跑；美国SLX/铝关税生效；关注美国5月服务业ISM、加拿大银行利率决定和美国联邦储备银行的褐皮书。

总体趋势

- 美国的积极情绪持续传导至亚洲股市，科技和芯片股表现强劲；台湾的台积电和富士康分别上涨3.5%，韩国的Hynix上涨6%。

- 韩国总统选举以反对派领袖、左倾民主党的李在明获胜结束，李在明在选前是领先者，轻松战胜了保守派国民力量党（尹总统的前党派）的金文洙（因去年12月实施戒严法被弹劾，最终引发选举）。李在明宣誓就职，并表示他计划启动“紧急”经济工作组，振兴经济，还报告称增加预算。

- 韩国的Kospi对这一结果表示欢迎，涨幅超过2.6%，接近2024年8月的高点，亚洲普遍出现绿色行情。韩国5月CPI低于韩国银行设定的2.0%目标，为2024年12月以来的最低水平。选举结果导致韩国10年期国债收益率上涨9个基点，达2.89%。

- 如果韩国的额外预算更大，加上韩元更强，可能意味着韩国银行在温和的CPI情况下会有更容易的降息路径。

- 贸易相关消息：据报道，日本正在组建智库以应对特朗普的关税和台湾问题；印尼表示将在美印贸易谈判中对某些商品给予美国“优惠关税”，并称印尼“准备加速谈判”，以便在实施对等关税（7月9日）之前达成协议。尽管白宫表示，已向贸易伙伴发送提醒，请求他们在7月9日暂停对等关税结束前提供“最佳报价”，但日本表示尚未收到来自美国贸易代表的信函。同时还在等待特朗普与习近平之间传闻的通话是否在6月6日（星期五）进行。

- 美国对钢铁和铝进口的关税加倍至50%于东部时间午夜生效。

- 澳大利亚第一季度GDP低于预期。AU 3年期收益率在数据发布后立即下降5个基点，但随后回升至平盘。统计局表示，受益于12月份零售销售活动的强劲支出，家庭消费大部分类别的增长相对缓慢，同时气候影响在采矿、旅游和航运中尤其明显。尽管如此，澳大利亚证券交易所（ASX）在数据发布后继续上涨，涨幅达到0.9%，金融股触及历史新高。

- 澳大利亚5月最终PMI服务业确认已达到第16个月的扩张（但为6个月以来的最低水平），而日本最终PMI服务业确认达到了第7个月的扩张。

- 请注意，日本备受关注的超长期30年期国债拍卖将于明天（星期四）再次进行。

- 美国股指期货在亚洲交易时段轻微下跌。

- 周三6月4日（周三晚美国5月服务业ISM、加拿大银行利率决定、美国联邦储备银行的褐皮书）。

- 周四6月5日澳大利亚4月贸易平衡、中国5月财新服务PMI（周四晚上欧元区欧洲央行利率决定）。

- 周五6月6日日本4月家庭支出、印度储备银行利率决定（周五美国5月非农就业人数）。

- 周一6月2日中国、马来西亚、新西兰。

- 周二6月3日韩国、泰国。

- 周五6月6日印尼、新加坡、韩国。

头条/经济数据

- ASX 200开盘上涨0.1%，报8,469。

- 澳大利亚第一季度GDP环比：0.2% 对比0.4%预期；同比：1.3% 对比1.5%预期。

- 澳大利亚财政部长查尔默斯：考虑到全球风险，即使经济增长疲软也值得欢迎 - 在澳大利亚第一季度GDP数据发布后的评论。

- 澳大利亚5月最终PMI服务业：50.6 对比50.5初值（确认第16个月的扩张，但为6个月以来的最低水平）。

- Fonterra全球乳制品贸易拍卖乳制品交易价格指数：-1.6% 对比-0.9%前值。

- 恒生指数平开在23,499；上海综合指数开盘上涨0.1%，报3,363。

- 中国人民银行（PBOC）表示将在“年中需求”下进行流动性“微调” - 中国证券报。

- 白宫新闻秘书莱维特：特朗普与中国主席习近平的通话将很快举行。

- （美国）流传未确认的报告，称特朗普和习近平将于周五通话 - 媒体。

- 欧盟贸易专员与中国相关人员本月将举行第四轮贸易谈判，争取在7月的欧中峰会之前达成协议。

- 中国商务部（MOFCOM）：欧盟对中国医疗设备的限制是歧视性的[隔夜更新]。

- （香港）中国在香港出售人民币12.5亿，与预期的12.5亿额外主权债券相符（如预期）。

- 中国财政部出售7年期特别主权债券。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1886 对比7.1869前值。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：注入2150亿人民币的7天反向回购；净撤回6亿人民币，对比前次撤回376亿人民币。

- 日经225指数平开上涨0.7%，报37,693。

- 日本5月最终PMI服务业：51.0 对比50.8初值（确认第7个月的扩张）。

- 日本首相柴山：希望与韩国保持沟通；希望加强与韩国的合作 - 财务媒体。

- 日本内阁官房长官林义正：日本尚未收到来自美国贸易代表的信函。

- 日本银行(Boj)关于直接债券买入操作的公告：<1年；1-3年；3-5年；10-25年；（购买量保持不变）。

- 报道称，日本考虑与美国合作其金盾导弹防御系统。

- 据报道，日本正在组建智库以应对特朗普关税和台湾问题 - 日经。

- 快时尚零售（9983.JP）报告称5月优衣库日本同店销售同比增长13.1% [隔夜更新]。

- Kospi开盘上涨1.4%，报2,737；新总统李在明的选举胜利后。

- 韩国当选总统李在明宣誓就职；计划启动“紧急”经济工作组。

- 韩国当选总统李在明提名其首席竞选助理金敏锡为首相。

- 韩国银行(BOK)：通胀将在下半年维持在“高1%”水平；预计6月CPI可能因基数效应上升。

- 韩国当选总统李在明可能于星期三晚些时候与美国总统特朗普通话 - 央广。

- 白宫官员：韩国选举是自由公正的选举，但美国对中国的干涉和影响表示关切。

- 韩国总统候选人金文洙向李在明承认失败并表示祝贺 [隔夜更新]。

- 印尼表示将给予美国“优惠关税”，作为美印贸易谈判的一部分 - 财务媒体。

- 印度5月最终PMI服务业：58.8 对比61.2初值（确认第46个月的扩张）。

- 香港5月PMI（整体经济）：49.0 对比48.3前值。

- 新加坡5月PMI（整体经济）：51.5 对比52.8前值。

- 泰国5月制造业PMI：51.2 对比49.5前值（3个月以来首次扩张）。

- （越南）美国政府称已向越南发送“艰难”的贸易条款请求；美国要求越南减少对中国供应链的依赖 - 媒体[隔夜更新]。

- （墨西哥）墨西哥经济部长埃布拉德：将在周五华盛顿特区会议前向美国政府请求免除钢铁关税 - 财务媒体。

- 美国参议院多数党领袖图恩表示，众议院的SALT交易“将会改变” - Politico。

- 中国商务部长与加拿大贸易部长在巴黎会晤 - 财务媒体。

- （美国）每周API原油库存：-330万桶 对比-420万桶前值。

- （美国）4月工厂订单：-3.7% 对比-2.2%预期。

- （美国）4月最终耐用品订单：-6.3% 对比-6.3%初值；耐用品（不包括运输）：0.2% 对比0.2%初值。

- （美国）4月JOLTS职位空缺：739万 对比710万预期；辞职率2.0% 对比2.1%前值；3月数据上修。

- （美国）联储官员博斯蒂克（2025年非投票成员）：不急于调整政策；认为今年可能有一次降息路径 - 与媒体的电话会议。

- （美国）流传未确认的报告，称特朗普和习近平将于周五通话 - 媒体。

- （美国）联邦储备银行的古尔斯比（投票者）：必须等着看看关税对通胀的影响；可能在一个月内看到关税对价格的直接影响。

- （美国）联邦储备银行的库克（投票者）：有证据表明贸易政策开始影响经济；企业可能比过去更愿意提高价格；联储需要对利率保持开放态度 - 演讲文本。

- （美国）白宫新闻秘书莱维特：确认白宫已向贸易伙伴发送信函，请求提交截止日期；希望提醒各国关税截止日期临近；确认特朗普总统将签署行政命令，将钢铁和铝的关税加倍至50%，预计将于明天生效（如预期）。

- 埃隆·马斯克：美国支出法案庞大、离谱，充满了猪肉；为投票支持该法案的人感到羞愧 - X。

- （美国）众议院议长约翰逊：马斯克对税收/支出法案的评论令人非常失望。

- （美国）财政部长贝森特在国会与参议院多数党领袖图恩和财政委员会主席克拉波会谈有关税收/预算法案的税收部分 - Politico报道。

- （英国）跟踪：美国下令免除英国新一轮钢铁和铝关税生效，其他国家的SLX和铝的关税水平加倍至50%【美国东部时间午夜/格林威治时间04:00】。

- （欧盟）据报道，欧盟未收到美国要求其最佳贸易报价以进行谈判的信函 - 媒体。

- （美国）农业部长罗林斯：与意大利进行了有关在欧盟增加谷物的谈判 - 电视采访。

- （俄罗斯）俄罗斯政府：普京总统准备进行高层接触，但必须提前做好充分准备。

- （德国）德国汽车制造商协会VDA：我们行业严重受出口限制稀土的影响；生产延误和中断无法再被排除。

- （伊朗）伊朗外长阿拉赫奇：美国核协议提案不明确。

- （意大利）意大利5月新车注册同比：-0.2% 对比2.7%前值。

- （瑞士）瑞士国家银行董事会成员楚林：我们的主要任务是价格稳定；我们关注的是中期内价格稳定，而不是下个月。

- （欧盟）经济合作与发展组织（OECD）更新其经济展望；将2025年全球GDP增长预测从3.1%下调至2.9%。

截至01:20东部时间的水平

- 日经225指数上涨0.8%，ASX 200上涨0.8%，恒生指数上涨0.7%；上海综合指数上涨0.4%；Kospi上涨2.6%。

- 标普500股指期货下跌0.1%；纳斯达克100下跌0.1%；DAX上涨0.3%；富时100持平。

- 欧元1.1365-1.1393；日元143.68-144.28；澳元0.6454-0.6481；新西兰元0.5995-0.6015。

- 黄金持平于每盎司3,378美元；原油下跌0.4%，报每桶63.14美元；铜上涨0.1%，报每磅4.8698美元。