股市整体低迷，关税忧虑在新的一月依然未解

总体趋势

- 美国总统特朗普表示，他将把美国钢铁关税从25%提高到50%，以“保护美国工业”，自6月4日起生效。

- 亚洲钢铁制造商股价下跌；汽车制造商也受到影响。

- 克里夫兰-克利夫斯 [CLF]：周五盘后股价上涨超过33%；铜价反弹。

- 美国与中国的谈判出现问题？

- 美元普遍下跌；离岸人民币 [CNH] 也因上海假期而下滑。

- 亚洲股市普遍下跌。

- 新世界发展 [17.HK] 延迟与永续债券相关的利息支付；地产和内地银行指数下滑。

- 恒生内地银行指数下跌超过3.0%。

- 恒生科技指数也在下跌。

- 美国表示计划对中国科技公司实施更广泛的制裁，包括中国子公司 - 近日报道 [5月30日]。

- 特朗普正在最终敲定一项行政命令，限制中国无人机销售至美国 - 华盛顿邮报。

- （美国）白宫副幕僚长米勒：美国有多种选择来追究中国的责任。

- 美中贸易停战面临破裂风险，原因可能是对稀土的访问问题 - 华尔街日报（周五晚更新）。

- 香港赌场股票交易涨跌互见；澳门5月份赌场收入同比：211亿澳门币 +5.0%（高于1.9的预期） [自疫情前以来最高]。

- 蓝斯科普钢铁 [BSL.AU]：股价上涨超过8% [提醒5月27日：标普确认评级为BBB-；展望积极；亚洲钢铁价格疲软的影响得到美国钢铁价差的缓解，受益于关税]。

- 原油在OPEC+的支持下走强。

- 日本国债市场预计将保持平静。

- 即将发布的美国数据包括ISM制造业数据。

- 预计周二会公布RBA五月份的会议纪要，日本将出售10年期国债。

- 日本央行行长上田也将在周二发言。

展望未来（亚洲时间区内的重要发布）

- 6月2日（周一晚上，美国5月份制造业ISM指数，美国联邦储备主席鲍威尔）。

- 6月3日（周二晚上，欧盟5月份CPI，美国4月份JOLTS）。

- 6月4日（周三晚上，美国5月份服务业ISM指数，加拿大中央银行利率决议，美国联邦储备褐皮书）。

- 6月5日（周四晚上，欧盟欧洲央行利率决议）。

- 6月6日，印度央行利率决定（周五美国5月份就业数据）。

本周亚洲假期

- 6月2日，中国，马来西亚，新西兰。

- 6月3日，南韩，泰国。

- 6月6日，印度尼西亚，新加坡，南韩。

头条/经济数据

- ASX 200开盘持平，报8431。

- 澳大利亚5月份最终制造业PMI：51.0，预期51.7（确认连续第五个月扩张）。

- 澳大利亚5月份墨尔本研究所通货膨胀环比：-0.4%，前值0.6%；同比：2.6%，前值3.3%。

- 澳大利亚5月份ANZ-Indeed职位广告环比：-1.2%，前值0.5%。

- 砖业公司 [BKW.AU]：Soul Patts和Brickworks达成140亿澳元的变革性合并；隐含股权价值30.28澳元/股。

- 恒生指数开盘下跌1.1%，报23043。

- 上海综合指数因假期关闭。

- 中国商务部（MOFCOM）对美国发表评论，称“敦促”美国维护在日内瓦谈判中达成的共识 [未看到具体反制措施]。

- （美国）总统特朗普：我与中国达成了快速交易，为了拯救他们免受我认为会是一个非常糟糕的局面；坏消息是，中国，或许对某些人来说不令人意外，完全违反了与我们的协议 - Truth Social的帖子 [5月30日]。

- 美国总统特朗普：重申中国违反了协议的重要部分；将与中国主席习近平对话。

- 中国5月份制造业PMI（政府官方）：49.5，对预期49.5无差别（连续第二个月收缩）。

- 中国人民银行行长潘：中国经济保持改进的趋势 [5月30日]。

- 中国CAICT：4月份智能手机在中国的出货量同比：-1.7%，环比：+6.0%。

- 比亚迪 [1211.HK]：报告5月总车辆生产：349.8K辆，同比增长344.1K辆；车辆销量382.5K辆，同比增长331.8K辆。

- 长江实业 [1.HK]：MSC和黑石集团与中国SAMR（竞争监管机构）就巴拿马运河进行会谈；这两家公司据说正在考虑对最终交易进行可能的更改 - FT。

- （美国）国防部长黑格斯：美国并不寻求与中国发生冲突；中国军方每天都在策划对台湾的入侵 - 新加坡香格里拉对话 [周五晚更新]。

- 日经225指数开盘下跌1%，报37594。

- 日本第一季度资本支出（CAPEX）同比：6.4%，预期3.8% [提醒5月16日：日本第一季度初步GDP环比：-0.2%，预期-0.1%；年化环比：-0.7%，预期-0.3%；企业支出环比：1.4%，预期0.6%]。

- 日本央行确认，2024财年债券交易可能损失的准备金水平为100% [针对新闻报告的评论]。

- 日本央行保持6月债券购买速度不变，相比5月。

- 日本央行：宣布放宽对最便宜交割品证券贷款机制的条款和条件。

- 日本财务省可能会采取行动以缓解国债收益率上行压力；引用摩根大通日本市场研究成员的意见 - 美国财经媒体。

- 日本贸易谈判官赤泽被报道考虑本周稍晚再次访美 - 日本媒体；预计访问将于周四 [6月5日]开始，持续4天。

- 日本经济部长赤泽与美国财政部长贝森特和商务部长卢特尼克会面，"强烈请求"美国重新考虑其关税措施；在贸易谈判中取得进展并同意加速谈判 - 日本政府声明。

- 日本首相石破：重申无意在美国关税问题上妥协。

- 日本5月份最终制造业PMI：49.4，预期49.0（确认连续第11个月收缩）。

- 日本内阁官房长官林芳正：设立部长会议以确保稳定的水稻供应。

- 韩国KOSPI指数开盘下跌0.2%，报2692。

- 韩国工业部长：将回应针对钢铁产品的50%关税，作为与美国的持续谈判的一部分 - 韩联社。

- 韩国央行行长李：部门性关税对韩国同样重要。

- 韩国5月份制造业PMI：47.7，前值47.5 [连续第五个月收缩]。

- 韩国5月份贸易余额：69亿美元，同比为49亿美元；对美出口同比下降8.1%；芯片出口同比增长21.2%。

- 韩国第一季度稳定币交易量达到410亿美元；引用韩国银行的数据 - 韩联社。

- Goto [GOTO.ID]：因市场 conditions取消私募。

- 印度尼西亚5月份制造业PMI：47.4，前值46.7 [连续第二个月收缩]。

- 菲律宾5月份制造业PMI：50.1，前值53.0 [连续第二个月扩张]。

- 台湾5月份制造业PMI：48.6，前值47.8 [连续第三个月收缩]。

- 台湾中央银行 (CBC) 确认“美国债务稳定”和美元作为储备货币的角色 - 新闻。

- 越南5月份制造业PMI：49.8，前值45.6。

- 特朗普总统表示，他将把美国钢铁关税从25%提高到50%，以“保护美国工业”，自6月4日起生效。

-（美国）特朗普：我们尚未就美国钢铁达成最终协议；必须与日本钢铁批准最终协议。

-（美国）美国财政部长贝森特表示，特朗普总统与中国主席习近平将“很快”就矿产贸易争端进行对话 - 新闻；重申美国“永远”不会违约其债务。

- 美联储的沃勒（投票委员）：“好消息”是2025年晚些时候仍有降息的可能。

- 美联储的沃勒（投票委员）：推动疫情通货膨胀激增的因素现在都不存在；重申市场决定长期国债收益率，认为出售政府债券没有问题 - 问答环节。

- 美联储的达利（2025年非投票委员）：4月份个人消费支出是“好消息”，但整体情况仍不完整 - 福克斯商业采访 [周五晚更新]。

-（美国）跟进：特朗普政府准备放宽大银行规则 [最新消息] - 新闻 [更新]。

-（美国）农业部长罗林斯：下周前往意大利，然后是印度、越南和日本；需要开放这些市场 - 福克斯采访。

- 白宫发布2026财年预算提案 - 新闻 [周五晚更新]。

- 波音 [BA]：表示正在与特朗普政府合作，以应对美中贸易战的能力 - 美国财经媒体。

- 克里夫兰-克里夫斯 [CLF]：周五盘后股价上涨超过33%。

-（美国）4月份个人消费支出物价指数环比：0.1%，预期0.1%；同比：2.1%，预期2.2% [周五晚更新]。

-（美国）5月份密歇根大学消费者信心指数：52.2，预期51.5 [周五晚更新]。

-（美国）5月份芝加哥采购经理人指数（PMI）：40.5，预期45.0 [周五晚更新]。

-（美国）4月份货物贸易平衡：-876亿美元，预期-1430亿美元；（低于所有预期）进口下降创纪录；进口（季节调整后）：2761亿美元，前值3427亿美元，环比下降19.8%，前值增幅5.0%（创纪录下降） [周五晚更新]。

- OPEC+代表同意在7月维持411K桶/日的石油生产（符合初始预期）；根据市场情况可能暂停或逆转 [来源于5月31日]。

- 欧洲央行据说计划对银行的私人市场风险进行现场调查 - 新闻。

-（伊朗）美国据说正在起草IAEA董事会决议报告，将与英国、法国和德国共同提交，声明伊朗未符合保障要求；可能触发对伊朗的报告提交给联合国安理会 - 新闻 [周五晚更新]。

- 波兰选举委员会：候选人纳沃尔基预计将在总统选举中获胜（按预期）。

截至东部时间01:20的水平

- 日经225指数，-1.3%，ASX 200 -0.3%，恒生指数 -1.9%；上海综合指数关闭；KOSPI -0.3%。

- 标普500股指期货：-0.5%；纳斯达克100 -0.7%，德指 -0.2%；富时100 -0.2%。

- 欧元 1.1382-1.1348；日元 143.98-143.32；澳元 0.6473-0.6433；新西兰元 0.6010-0.5962。

- 黄金上涨0.7%，报3340美元/盎司；原油上涨2.8%，报62.51美元/桶；铜上涨3.4%，报4.8613美元/磅。