波动回归，随着美国和日本收益率在亚洲时段飙升，股票跟随债券下滑；今晚公布FOMC会议纪要。

亚洲市场更新：波动回归，随着美国和日本收益率在亚洲时段飙升，股票跟随债券下滑；今晚将公布FOMC会议纪要。

整体趋势

- 美国国债收益率曲线自2022年来最陡峭，供应压力影响长期收益率，此前美国三年期国债拍卖表现不佳，基准的十年期国债上涨21个基点至4.503%（自2月底以来最高），在周一和周二上涨了70个基点的基础上，而美国三十年期国债上涨25个基点至5.010%（自1月中旬以来最高）。即使在日本财政部长表示日本不会出售其美国国债持有量的背景下，市场仍发生了这种波动。

- 日本的情况类似，三十年期日本国债收益率上涨超过21个基点至2.747%，而二十年期国债收益率上涨23个基点至2.335%。日本央行行长上田重申：日本央行的政策“旨在实现价格目标”。

- 亚洲股市今日开盘进一步下跌。日经指数表现不佳，几乎将昨天5%的涨幅全部抹去。日本电子股受到重创：日立下跌6.8%，TDK下跌6.3%。市场在没有特别消息的情况下中盘出现广泛风险资产的复苏，但这被证实是误导，因为全球收益率持续上升，股票最终作出反应。越南和台湾的指数在昨天同等规模损失的基础上再次下跌5-6%。

- “更高”的美国互惠关税（超过10%的底线，并包括对中国额外50%的关税）自4月8日午夜生效；至今，中国尚未宣布反制措施。

- WTI原油期货进一步下跌4%，跌至自2021年3月以来的最低水平，现报每桶$56.71。

- 在经历了众多中国公司的回购之后，今天几乎没有类似的回购活动，而台湾证券交易所鼓励公司进行股票回购，且台湾财政部启用流动性措施以稳定股市，但效果不大，台指下跌5%。

- 新西兰央行（RBNZ）如预期进一步下调25个基点，为连续第五次降息，自4月2日“解放日”关税以来首次有中央银行决定。委员会表示，随着关税范围的明确，委员会有空间进一步降低现金利率。

- 外汇市场继续动荡；韩元兑美元汇率跌至2009年3月以来的最低水平，新西兰元也在RBNZ决定前经历了严重的曲线陡峭，尽管10年期国债收益率上涨19个基点，但2年期收益率下跌7个基点。亚洲货币指数在风险厌恶的背景下创下纪录低位。

- 中国央行（PBOC）连续第二天将人民币汇率设定在7.20以下，经历了五天连续的低位修正。然而，人民币即期汇率则从创纪录低点1.43回升到1.38，报告称在人民币贬值的背景下，中国某些人民币即期交易被阻止。

- 在本报告发出之前，比特币在小时图上击中了$74K的双底，并且在利率上升的情况下未曾回头，目前重新上涨至$76K，尽管市场波动性较大。现货黄金保持在$3K以上。

- 美国股票期货在亚洲交易中下跌2.5%。

- 周三，4月9日，今晚公布FOMC会议纪要。

- 周四，4月10日，中国3月CPI，今晚美国3月CPI。

- 周五，4月11日，新西兰3月商业采购经理人指数，晚上中国3月新增人民币贷款、美国3月生产者物价指数、美国4月密ichigan消费者信心指数。

- 周六，4月13日，中国贸易余额。

- 周一，4月7日，印度尼西亚、泰国、越南。

- 周三，4月9日，菲律宾。

- 周四，4月10日，印度。

头条/经济数据

- ASX 200指数开盘下跌0.5%，报7473点。

- 澳大利亚财政部长召开与特朗普关税相关的紧急会议 - 媒体报道。

- 澳大利亚以1.0亿澳元出售债券，而之前指示为1.0亿澳元，2.75%到期于2028年11月；平均收益率：3.2952%对比前期的4.1189%；投标覆盖率：4.55倍对比前期的4.12倍。

- 美国贸易代表格里尔：我们应该在与澳大利亚的贸易中取得更多胜利，该国禁止美国牛肉和猪肉【近日更新】。

- 新西兰中央银行（RBNZ）将官方现金利率（OCR）下调25个基点至3.50%；如预期。

- 恒生指数下跌3.1%，报19494点；上海综合指数下跌1.1%，报3110点。

- 在人民币贬值背景下，某些人民币即期交易在中国被阻止 - 媒体报道。

- SCMP：中方表态决心捍卫货币（CNY）。

- 北约秘书长鲁特：中方在关注乌克兰战争，如果普京被允许使用武力实现其目标，绝不会被忽视 - 财经媒体，东京评论。

- 美国已发布与自中国进口的关税商品相关的指导意见，自4月9日生效。

- 美国总统特朗普表示考虑对中国港口收费计划进行修改，此前企业对此表示反对 - 媒体报道【近日更新】。

- 美国贸易代表格里尔：中方并未表示希望推动互惠贸易，跟其他希望谈判的国家存在明显差异【近日更新】。

- 美国海关和边境保护局：具有独特的能力实施美国关税；收取10%关税及各国互惠关税。

- 在市场波动背景下，中国的经纪商更密切关注保证金风险 - 中国媒体。

- 跟进：中方企业为提振投资者信心承诺分红 - 中国证券日报。

- 花旗分析师将中国2025年GDP增长预期下调至4.2%【近日更新】。

- 中国外交部重申：如果美国坚持发起贸易战，中国将奋战到底并采取必要措施【近日更新】。

- (乌)总统泽连斯基：乌克兰军队在顿涅茨克与六名中国士兵交战并俘获两人；又一个国家加入俄罗斯的战争【近日更新】。

- 中国发展改革委员会与地方公司（包括滴滴）举行会议，听取对美国关税的看法；发誓推动经济复苏并帮助企业【近日更新】。

- 跟进：中国国有资产管理委员会（SASAC）支持股票回购 - 新华社【近日更新】中国人民银行设定人民币参考汇率：7.2066对比前期的7.2038（自2023年9月11日以来最弱的指导价）。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入1190亿元人民币；净抽回1110亿元人民币，对比前期注入1030亿元。

- 日经225指数开盘下跌1.5%，报32529点。

- 日本3月消费者信心：34.1对比34.8的预期。

- 日本财政部长加藤：日本不会出售美国国债，从美日关系的角度来看。

- 日本央行（BOJ）行长上田重申日本央行的政策旨在实现价格目标 - 国会证词。

- 三十年期日本国债收益率上涨25个基点至2.75%；二十年期国债收益率上涨23个基点至2.335%。

- 日本首相石破：据说将下令额外释放米储备 - 日本媒体。

- 日本央行（BOJ）宣布的有关1~3年、5~10年和10~25年期的国债直接购买操作保持不变。

- 跟进：有消息称日本已派出两名高级政府官员前往美国，为即将到来的关税谈判“铺平道路” - 媒体报道。

- 美国贸易代表格里尔：上周与日本官员进行了几次会谈；重申更高的互惠关税将于明天开始生效 - 参议院财政委员会的评论【近日更新】。

- 日本在野党民主党党首玉木：如果关税对经济造成伤害，日本央行应考虑降息【近日更新】。

- 前日本外汇外交官篠原表示，特朗普不会得到类似“广场协议”的美元交易 - 财经媒体【近日更新】。

- 日本以3.5万亿日元出售债券，指示为3.5万亿日元；平均收益率：0.4137%对比前期的0.4373%，投标覆盖率：3.34倍对比前期的3.00倍。

- 韩国KOSPI指数开盘下跌0.2%，报2329点。

- 韩国3月失业率：2.9%对比2.8%的预期。

- 韩国3月家庭总银行贷款（韩元）：1145.0万亿对比之前的1143.7万亿。

- 韩元兑美元汇率跌至2009年3月以来的最低水平。

- 跟进：FTSE Russell已推迟将韩国债券纳入WGBI - 媒体报道。

- 韩国计划为汽车产业提供进一步的2.0万亿韩元（约13亿美元）紧急流动性支持；将今年的总支持额度从13万亿韩元提升至15万亿韩元。

- 韩国代理总统韩：韩国不会与中国和日本联手对抗美国关税 - CNN【近日更新】。

- 美国总统特朗普确认与韩国代理总统韩进行交谈；谈到韩国和中国时表示：“我们有达成伟大协议的局限性和可能性”【近日更新】。

- 朝鲜：作为拥有核武器的国家，地位永远不会被逆转 - 媒体报道。

- 印度中央银行（RBI）将回购利率下调25个基点至6.00%；如预期；将立场从中性转为宽松。

- 越南总理：越南将尽快将与西班牙的关系升级为全面战略伙伴关系 - 财经媒体。

- 越南副总理福克将在周三与美国财政部长贝森特及多位首席执行官会面 - 媒体报道。

- 美国贸易代表格里尔：越南意识到它是特朗普关税行动的主要目标。

- 台湾财政部启动5000亿新台币基金以稳定股市 - 财经媒体。

- 台湾证券交易所鼓励公司进行股票回购 - 财经媒体。

- （新加坡）美国政府：美国与新加坡讨论两国经济增长。

- 印尼总统普拉博沃表示已指示内阁放宽主要商品的进口配额。

- 泰国财政部长披猜：将下调关税并减少非关税壁垒；将增加泰国在美国的投资【近日更新】。

- 台湾3月CPI同比：2.3%对比2.2%的预期【近日更新】。

- 美国“更高”的互惠关税（超过10%的底线，并包括对中国额外50%的关税）自4月8日午夜生效【00:01 ET 4月9日/04:01 GMT】。

- （美国）十年期国债收益率上涨10.5个基点至4.414%（自2月初以来最高）。

- （美国）Doubleline的冈德拉赫：认为私营市场是“风暴中的避风港”是一种无稽之谈 - 在X上发布。

- （美国）特朗普总统：我们有很多国家希望达成协议；我们的关税每天赚取20亿美元；确认中国正在支付104%的关税。

- （美国）特朗普总统据称在白宫贸易顾问纳瓦罗的推动下考虑“更大”的关税【时间不确定】 - 财经媒体。

- 美国总统特朗普：重申对大幅削减开支的承诺；希望削减超过1万亿美元，所有这些都归入“一项伟大而美丽的法案” - Truth发布。

- *（美国）美国总统特朗普：我们需要超过双倍的电力供应；签署四项与煤电相关的行政命令。

- （美国）白宫发言人确认中国没有撤销其对策性关税，因此104%的对中国关税将于明天开始征收，4月9日 - 媒体报道。

- （美国）财政部长贝森特：我们一直在讨论哪些国家在谈判中优先考虑；如果国家能够提出切实的方案，我认为我们可以达成良好的贸易协议 - CNBC。

- （美国）据报道黑客已能够访问OCC的100名银行监管者的电子邮件超过一年 - 媒体报道。

- （美国）美联储的古尔斯比（投票委员）：关税的影响远超出我们原先的模型；企业报告称因关税感到不确定和焦虑；不明显美联储将如何应对负面的供应冲击 - 广播采访。

- （美国）财政部$580亿的三年期国债拍卖结果：收益率为3.784%对比前期的3.908%；投标覆盖率为2.47对比前期的2.70，过去8次拍卖为2.60（尾部2.4个基点）。

- （巴西）巴西财政部长哈达德：美国的关税政策将震动全球经济；很难衡量美国关税的影响；巴西最糟糕的做法就是不保持谨慎。

- （英国）财政大臣（财政部长）瑞夫斯：市场运作有效；我们所有的决策都将以我们的财政规则为基础；在关税问题上没有什么是不可能的 - 向下议院的评论。

- 中国总理李克强：在与欧盟委员会主席冯德莱恩通话后，愿意通过对话和协商解决彼此的关切 - 中国国家媒体。

- （欧盟）欧洲央行的纳格尔（德国）：今年有望实现通胀目标；全球增长前景大幅恶化。

- （欧盟）欧盟发言人：预计下周初提交关税反应计划；所有工具均在考虑之中，包括液化天然气。

- （土耳其）土耳其财政部长辛贾克：近期市场动荡不会产生永久影响；里拉贬值的通胀影响有限；提到土耳其去通胀的成功。

- （欧盟）欧洲央行的霍尔茨曼（奥地利，异议者）：在关税宣布后没有理由偏离之前的利率看法。

- （意大利）意大利总理梅洛尼据说计划下周到美国直接与特朗普总统谈判关税 - 媒体报道。

- （德国）德国CDU/CSU和SPD党派达成联盟协议 - 德国媒体报道。

- （欧盟）欧盟考虑在汽车中有效禁止使用碳纤维 - 日经【近日更新】。

截至00:20 ET的水平

- 日经225指数下跌4.2%，ASX 200指数下跌1.9%，恒生指数下跌2.0%；上海综合指数上涨0.1%；KOSPI下跌1.7%。

- 股指S&P500期货下跌2.2%；纳斯达克100下跌2.3%；DAX下跌3.9%；FTSE100下跌3.2%。

- 欧元1.0951-1.1069；日元144.58-146.39；澳元0.5915-0.6003；新西兰元0.5486-0.5561。

- 黄金上涨1.6%，报每盎司$3,035；原油下跌4.2%，报每桶$57.08；铜上涨0.2%，报每磅$4.1240。