美国主权评级下调及苹果/阿里巴巴新闻成为焦点

亚洲市场更新：美国主权评级下调及苹果/阿里巴巴新闻成为焦点；美国国债收益率上升，曲线陡峭化；美国股指期货延续跌势；美元小幅走弱。

大体趋势

- 美元/日元短暂跌破 ¥145。

- 主权评级下调后，美国抵押品要求受到关注。

- 美国股指期货在亚洲进一步下跌。

- 亚洲股市出现温和下跌。

- 英伟达CEO黄仁勋在台北的Computex贸易展上发表主题演讲；下一代GB300 AI系统预计将在2025年第三季度发布；开放AI服务器给其他公司的芯片；DGX Spark“全面生产中”，将在“几周内”准备好。

- 澳大利亚3年期收益率在澳央行周二决策前上升。

- 中国央行将在周二设定贷款市场报价利率 [提醒：5月7日：中国央行行长潘功胜表示：将下调政策利率、存款准备金率、贷款市场报价利率、常备借贷便利利率]。

- 中国4月“数据爆炸”未见重大影响。

- 美日谈判受到关注。[提醒：5月15日]：日本经济复苏大臣及首席贸易谈判代表赤泽：下周将访美进行贸易谈判 - 日本媒体。[提醒：5月13日]：日本财务大臣加藤表示：将在5月20日参加在加拿大班夫举行的G7财长会议；希望与美国财政部长贝森特会面，讨论外汇 - 财经媒体。

- 地区关税？

- 日本央行将于5月20日与银行就日本国债举行会议。

头条/经济数据

- 澳大利亚证券交易所200指数开盘下跌0.1%，报8,335。

- 新西兰财政部长威利斯：预算将“让债务曲线向下弯”；将在预算中提议变更“薄资本化”规则。

- 新西兰第一季度生产者物价指数（PPI）输入环比： +2.9%，前值 -0.9%；输出：+2.1%，前值 -0.1%。

- 新西兰4月服务业表现指数：48.5，前值49.1。

- 恒生指数开盘下跌0.8%，报23,156。

- 上海综合指数开盘下跌0.1%，报3,365。

- 小米 [1810.HK]：创始人：计划在芯片设计上投资至少500亿人民币，2025年在芯片研发上投资超过60亿人民币 - 媒体。

- 中国国家统计局官员傅：重申经济复苏基础需要巩固 - 评论关于4月数据；中国应继续“充分发挥”宏观政策的作用，促进价格的合理恢复。

- 中国4月工业生产同比增长6.1%，前值预期5.7%；年初至今同比增长6.4%，前值预期6.4%。

- 中国4月零售销售同比增长5.1%，前值预期5.8%；年初至今同比增长4.7%，前值预期5.0%。

- 中国4月年初至今固定资产投资（不含农村）同比增长4.0%，前值预期4.2%。

- 中国4月房地产投资年初至今同比下降10.3%，前值预期下降10.0%。

- 中国4月新房价格环比下降0.1%，与前值持平；二手房价格环比下降0.4%，前值下降0.2%。

- 中国4月调查失业率：5.1%，前值5.2%。

- 中国国家主席习近平：将听取更多公众和社区的意见 - 新华社；为新的五年规划收集更多意见。

- 中国央行设定人民币中间价：7.1916，前值7.1938 [自4月3日以来最强的人民币中间价]。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入1350亿人民币；净注入920亿人民币，前值为注入300亿人民币。

- 中国5月贷款增长可能“显著”改善 - 中国媒体。

- 日经225指数开盘下跌0.5%，报37,583。

- 日本3月第三产业指数环比：-0.3%，前值-0.2%。

- 日本财务大臣加藤：在市场通过债务发行获取资金方面没有问题；失去市场对日本财政的信任可能会引发日元疲软和过度通胀，对经济产生严重影响；政府应在危机准备中确保财务缓冲。

- 日本经济复苏大臣赤泽：下一轮美日贸易谈判的日程尚未确定。

- 日本首相石破：重申无法接受包括汽车在内的美国关税，寻求通过投资与美国实现“互利共赢”关系；日本的贸易内容与中国、英国“非常不同”；贸易谈判的时间限制不会“损害”日本的贸易利益；需要将大米价格降至“合理”水平；不赞成认为日本可以减税并利用债务发行的收益；日本的财政状况“比希腊更糟”。

- 日本内阁官房长官林芳正：美日双方继续以“建设性”的方式进行贸易接触。

- 日本外务大臣武田：推动基于规则的贸易符合日本的利益。

- 日本贸易大臣本藤：非常清楚商界对于贸易的担忧。

- 日本央行副行长内田：重申近期的通胀受到成本推动因素的影响，如经济前景实现，将提高利率。

- 日本央行（BOJ）发布的与直接债券购买操作相关的公告：保持债券购买额度不变。

- 日本以3.2万亿日元出售12个月期国库券，与预期的3.2万亿日元一致；平均收益率：0.5702%，前值0.5292%；投标倍数：3.08倍，前值2.78倍。

- SMFG [8316.JP] 将与杰弗里公司[JEF]的联盟扩展至亚太地区 - 媒体。

- 韩国综合股价指数开盘下跌0.5%，报2,613。

- 韩国出售10年期预发行债券：平均收益率：2.665%。

- 韩国出售10年期债券：平均收益率：2.695%。

- 韩国保守派总统候选人金文洙：对增加对美军驻军费用的贡献持“开放”态度。

- 富士康 [2317.TW]：与台湾及英伟达合作建立AI工厂[时间框架不确定]。

- 与Covid相关的股票在亚洲上涨[5月17日：美国FDA发布了期待已久的NVAX CV19的批准，诺瓦瓦克斯 COVID-19疫苗，仅用于65岁及以上的成年人，或12至64岁中至少有一个健康问题的高风险人群；美国疾病控制与预防中心将辩论是否仍应建议所有人或仅某些高风险人群接种年度COVID疫苗；5月16日：欧洲药品管理局宣布紧急任务小组（ETF）建议更新COVID-19疫苗以针对新的LP.8.1变体]。

- 泰国一季度GDP环比：0.7%，前值预期0.5%；同比：3.1%，前值预期2.9%。

- 泰国一季度失业率：0.9%，前值0.9%。

- 泰国完成约20亿美元的债券交换 - 媒体。

- 台湾据说在与美国的贸易谈判中考虑降低乘用车的商品税 - 当地媒体。

-（美国）穆迪将美国评级由Aaa下调至Aa1；将展望从负面上调为稳定 [美国在三大评级机构中均低于AAA] [5月16日]。

-（美国）10年期国债收益率升至4.50%以上，+2.4个基点；美国5年期信用违约掉期（CDS）为53.5个基点，与上周五持平；2年期国债收益率为3.993%，-2个基点；30年期国债收益率为4.988%，+3.5个基点。

-（美国）股指期货低开：纳斯达克期货下跌0.8%，标准普尔500期货下跌0.7%。

- 美国据说考虑对“许多”国家实施基于地区的关税，而不是单一的税率；引用了美国财政部长贝森特的早期评论 - 媒体。

- 美国财政部长贝森特：穆迪是滞后指标 [评论有关信用评级下调]；指出特朗普曾表示，如果你不想谈判，那将恢复到4月2日的水平 - NBC采访。

- 特朗普总统：将在“接下来的两到三周”内设定与美国贸易伙伴的关税；缺乏与所有贸易伙伴谈判的能力；贝森特和吕特尼克将向各国发送信函，告诉他们在美国做生意需要支付的费用 [5月16日]。

-（美国）众议院小组委员会表示批准特朗普减税法案，准备本周进行可能的投票 - 媒体。

- 苹果 [AAPL]：美国政府官员对苹果与阿里巴巴达成的将阿里巴巴的AI引入中国iPhone的交易表示担忧 - 媒体。

- 英伟达 [NVDA]：宣布推出DGX Spark和DGX Station个人AI计算机，这些计算机由NVIDIA Grace Blackwell驱动，桌面超级计算机将加速AI的应用于开发者、研究人员和数据科学家；包括华硕、戴尔科技、惠普和联想等领先计算机厂商将推出这些系统。

- 英伟达：推出NVLink Fusion以支持各行业构建半定制的AI基础设施，与NVIDIA合作生态系统共同发展。

- 英伟达：计划下个季度向中国运送新AI芯片 - 日经新闻。

- BGC：FMX期货交易所（“交易所”）已推出美国国债期货合约。

-（美国）墨西哥海军舰艇[Cuauhtemoc]于周六晚上撞上布鲁克林大桥 [5月17日]；该舰正在进行“善意之旅”；至少22人受伤，其中一半严重受伤；据信该舰在撞击前失去动力；美国官员正在调查此次撞击；大桥据称没有受到损害。

- 葡萄牙总理如预期赢得选举，将至少获得230个席位中的89个；仍有4个席位未决定。

-（罗马尼亚）罗马尼亚中间派候选人尼库索尔·丹在总统选举第二轮中获胜 - 媒体。

-（英国）5月Rightmove房价环比：0.6%，前值1.4%；同比：1.2%，前值1.3%。