地缘政治成为焦点，伊朗屈服于特朗普的压力

亚洲市场更新：地缘政治成为焦点，伊朗屈服于特朗普的压力，但普京对乌俄会晤泼了冷水；日本汽车制造商在美国施压下面临压力；关注美国4月PPI和零售销售数据。

总体趋势

- WTI原油因特朗普总统在中东之行取得潜在的外交政策胜利而下跌，最多跌幅达到-2.5%。一位伊朗高级官员称，伊朗准备与美国签署核协议，以换取制裁解除。这将包括消除可用于核武器的铀浓缩库存，并允许国际检查员进行监测。

- 对于乌克兰-俄罗斯紧张局势来说并不是那么积极的消息，普京总统确认今天不会前往土耳其与乌克兰进行和平谈判，俄罗斯只会派遣代表团。[值得注意的是，乌克兰总统泽连斯基早些时候表明他只愿意与普京直接谈判，而不愿意与其他方进行谈判]。

- 日经指数在亚洲大多数股票遭遇挣扎中下跌最多（-1.0%），大型日本汽车制造商下跌3-4%，因有报道称日本在与美国的贸易谈判中愿意考虑将美国制造的汽车重新进口到受到严格控制的日本汽车市场。

- 韩国造船商迎来好消息，美国贸易代表格里尔将在亚太经合组织会议上与他们会面，讨论协助美国船舶制造业恢复。

- 美国10年期国债收益率达到一个月来的新高4.55%，因为台灣报道显示其国有银行正在审查其对美国国债的持有。

- 联合健康公司（UnitedHealth）问题持续，盘后下跌-8%，作为道琼斯指数的重磅成分股拖累道指期货下跌-0.4%，华尔街日报报道称，联合健康现在受到美国司法部的刑事调查，可能涉及医疗保险欺诈（之前2月份联合健康的报道仅为‘正在被调查’）。

- 中国在暂时贸易休战后继续解除各种出口限制，今天新增暂停对军民两用物品的禁令，继夜间从不可靠实体清单中移除17家美国公司——至少从5月14日起的90天内。

- 现货黄金跌幅超过1%，回落至自四月份上半月以来未见的水平，报$3,138/盎司。

- 澳大利亚在4月仍然新增就业，失业率保持不变，澳洲三年期国债收益率持续上升，涨幅+8个基点。

- 尽管中国政府持续刺激经济以及金融机构被‘鼓励’放贷，但中国的社会融资和新增人民币贷款依然低于预期和估计。

- 美国股市期货在亚洲交易中轻微回落，未能达到纽约市场的高点。

展望未来（亚洲时间区发布的相关数据）

- 5月15日星期四（星期四晚上英国Q1 GDP，美国4月PPI，美国4月零售销售）。

- 5月16日星期五，新西兰4月商业PMI，日本Q1初值GDP（星期五晚上美国初步4月密歇根消费者信心指数）。

本周亚洲的假期

- 5月12日星期一，印尼、菲律宾、新加坡、泰国。

- 5月13日星期二，印尼。

头条/经济数据

- ASX 200开盘涨+0.1%，报8284点。

- 澳大利亚4月就业变化：+89.0K 预期+22.5K；失业率：4.1% 预期4.1%。

- 澳大利亚5月消费者通胀预期调查：4.1% 前值4.2%。

- 新西兰4月食品价格环比：0.8% 前值0.5%。

- 新西兰4月REINZ房屋销售同比：+9.5% 前值-17.6%（更新）。

- 新西兰在2030年、2036年和2051年债券发行中，总共售出新西兰元$4.50亿，符合之前的预测。

- 恒生指数平开报23644点；上证综指开盘下跌-0.2%，报3398点。

- 中国分析师称今年有“更多空间”进行RRR（存款准备金率）调整；或许会再降1%到2% - 中国证券报。

- 后续消息：中国已暂停与军民两用物品相关的出口禁令；这与中国和美国的‘贸易休战’相关。

- 中国暂停针对17家美国公司的不可靠实体清单措施；同时暂停对28家美国实体的出口控制措施，暂停90天，从5月14日起生效——媒体报道。

- 中国证监会副主席：将继续政策支持市场 - 声明。

- （巴西）据报道巴西正在考虑发行以人民币计价的主权债券 - 媒体报道。

- （墨西哥）中国外交部长王毅：欢迎更多墨西哥产品进入中国市场，将鼓励中国企业投资墨西哥。

- 中国4月M2货币供应同比：8.0% 预期7.3%前值7.0%。

- 中国4月累计新增人民币贷款：10.06万亿，较上月的预期10.48万亿和前值9.78万亿有所下降；4月新增人民币贷款为2800亿，较7000亿的预期下降。

- 中国4月累计社会融资总量：16.3万亿 预期16.6万亿。

- 腾讯 [700.HK] 发布Q1 （人民币）调整后净利润613亿，前值597亿，营业利润578亿，前值592亿，营收1800亿，前值1756亿；指出AI能力已经对业务产生了实质性贡献，并增加了对新AI机会的支出 [夜间更新]。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1963，前值7.1956。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：投放650亿人民币进行7天的逆回购；净投放950亿人民币，前值为投放1030亿人民币。

- 日经225指数开盘下跌-0.8%，报37813点。

- 日本发布截至5月9日的每周资金流动数据：外资购买日本股票：4390亿日元，前值2783亿日元；日本购入外币债券：1.92万亿日元，前值4352亿日元。

- 日本报道称在贸易谈判中‘考虑’重新进口美国制造的汽车 - 日本媒体。

- 日本经济产业大臣赤泽：下周将访美进行贸易谈判 - 日本媒体。

- 日本在5年期日本国债中发售2.4万亿日元，与之前发售的2.4万亿日元持平；平均收益率：0.9800% 前值0.9380%；投标倍数：3.19倍 前值3.84倍。

- 日本最大的寿险公司对不断上升的超长期国债收益率‘保持警惕’ - 日经 [最新消息]。

- 美日和韩国的贸易协议据说接近达成 - 福克斯的加斯帕里诺在X平台上报道。

- 日本经济产业大臣兼首席贸易谈判代表赤泽：美中协议可被积极评估。

- 韩国综合指数开盘下跌-0.2%，报2634点。

- 后续消息：美国贸易代表格里尔将在亚太会议上与韩国造船商HD现代重工和汉华海洋会面 - 财经媒体。

- 韩国确认与美国进行外汇谈判 - 源称讨论发生在5月5日米兰期间，双方一致达成共享外汇市场操作原则的“共识”，并将继续外汇政策的讨论 [夜间更新]。

- 泰国4月消费者信心指数：55.4，前值56.7（连续第三个月因美国关税下滑）。

- 后续消息：台湾财政部称未发现国有银行对美国国债的持有存在“重大”问题 [对此前媒体报道的回应]

- 美国财经媒体。

- 台湾表示将审查国有银行对美国国债的持有情况 - 台湾媒体。

- 美国预计将“缩减”在2008年全球金融危机期间施加的银行规定；监管机构正在准备降低银行的资本要求 - 财务时报。

- （美国）前纽约联储主席达德利：美联储可能会因关税而“晚些时候”降息 - 财经媒体专栏（更新）。

- 联合健康后续消息：该公司据报道正受到美国司法部的刑事调查，可能涉及医疗保险欺诈；司法部的医疗欺诈单位正监督这一调查 - 华尔街日报。

- （美国）美联储达利（2025年非投票成员）：货币政策处于良好定位，适度紧缩；企业在不确定性中持谨慎态度，但并不停滞。

- （美国）MBA抵押贷款申请截止到5月9日：1.1% 前值11.0%。

- （美国）洛杉矶港口负责人吉恩·索罗卡：重申5月港口货运量下降约25%；截至目前，6月的情况似乎下降了14%。

- （美国）美国众议院议长约翰逊：可能需要等到周末才能就新的SALT上限达成协议 - 媒体 [**注：约翰逊之前的期待是在昨晚和今天]。

- （美国）众院多数党领袖斯卡利斯：将在7月4日之前将税法案送到特朗普总统的办公桌上。

- （美国）能源部原油：增加350万桶 前值减少200万桶；汽油：减少100万桶 前值减少150万桶；低硫燃料油：减少320万桶 前值持平。

- （乌克兰）俄罗斯总统普京确认今天不会出席在土耳其举行的乌克兰谈判 - 德国媒体报道克里姆林宫确认。

- （伊朗）伊朗据报道准备在“带条件”的情况下与特朗普总统签署核协议，包括美国的制裁解除 - NBC引用伊朗高级安全官员阿里·沙姆哈尼的说法。

- （葡萄牙）葡萄牙Q1劳动成本同比：4.0% 前值10.1%。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数下跌-1.0%，ASX 200上涨+0.2%，恒生指数下跌-0.7%；上证综指下跌-0.6%；韩国综合指数下跌-0.8%。

- 股票S&P500期货下跌-0.2%；纳斯达克100下跌-0.1%；DAX下跌-0.4%；富时100下跌-0.2%。

- 欧元1.1172-1.1202；日元145.94-146.75；澳元0.6422-0.6459；新西兰元0.5890-0.5917。

- 黄金下跌-1.4%，报$3,144/盎司；原油跌-2.4%，报$61.64/桶；铜跌-0.8%，报$4.6050/磅。